Bem-vindo ao Atendaz 👋

Este guia ensina, passo a passo, a transformar o WhatsApp da sua empresa numa central de atendimento profissional — do primeiro login até relatórios e automações. Escolha um capítulo na barra lateral ou siga a ordem sugerida abaixo.

O caminho recomendado

Os 4 perfis de acesso

📄 Esta parte tem uma página própria: Os 4 perfis de acesso: quem pode ver e fazer o quê no painel

O sistema separa o que cada pessoa pode ver e fazer através de funções. Entender isso evita confusão sobre “por que não vejo determinada tela”.

👀 Conta de acompanhamento (somente leitura)

Às vezes você quer dar a alguém a visão de um setor sem lhe dar o poder de agir — o seu cliente que quer acompanhar o próprio número, um franqueado, um sócio. Para isso, um Supervisor pode virar conta de acompanhamento.

Ao editar um supervisor, marque 👀 Somente acompanhar (não pode alterar nada). A partir daí ele vê as conversas e os relatórios dos setores dele, mas não envia mensagem, não transfere e não muda nenhuma configuração. Se tentar, o sistema recusa com um aviso de que a conta é só de acompanhamento.

Como mudar a função de alguém

O Proprietário define a função ao editar um usuário (capítulo Criar atendentes), escolhendo entre 👤 Atendente, 🤝 Colaborador, 🛡️ Supervisor ou 👑 Owner.

Entrar no sistema

📄 Esta parte tem uma página própria: Como entrar no painel do Atendaz (computador e celular)

O painel é acessado pelo navegador, no computador ou no celular. Você recebe um endereço do tipo https://atendimento.suaempresa.com.

1. Abra o endereço do painel

   Digite o link no navegador. Recomendamos salvar nos favoritos para acesso rápido.

2. Informe seu e-mail e senha

   Preencha os campos [email protected] e a senha que você recebeu, depois clique em Entrar.

3. Pronto!

   O sistema reconhece sua função e abre a tela correspondente automaticamente.

Conhecer o painel

📄 Esta parte tem uma página própria: Como é o painel do Atendaz: um tour pelo menu lateral

O Painel Administrativo tem um menu lateral com todas as áreas do sistema. Não se assuste com a quantidade — você vai usar cada uma no momento certo, e este guia segue exatamente essa ordem.

O menu, organizado em 7 seções

O menu lateral agrupa as áreas em seções (rótulos fixos). Algumas áreas têm sub-abas no topo da tela — você alterna entre elas com um clique.

• 📊 Visão geral — o Dashboard (conversas e equipe em tempo real).
• 💬 Atendimento — Conversas · 👥 Chat Interno · Transferências · Respostas Rápidas.
• 🗂️ CRM & Clientes — 📇 Contatos · 🗂️ Funil · 🏷️ Etiquetas · 📆 Agenda · ⏰ Agendamentos · 📣 Envio em Massa.
• 👥 Equipe — 🎧 Atendentes · 🏢 Departamentos · 🕒 Presença.
• 🤖 Automação — área dividida em 7 sub-abas temáticas: 🤖 Regras & Fluxo (palavra-chave, turnos, SLA, campos personalizados, reabertura e fecho automático), 🌙 Bot fora de horário, ❓ FAQ Bot, 📅 Agendamento (auto-agendamento por bot · página pública), 📣 Proativo (reativação · aniversário · avaliação no Google · resumo diário), 💳 Cobrança (Pix · boletos) e 🧠 IA & Integrações (copiloto de IA · integrações). A seção inclui ainda ✍️ Mensagens (Assinatura · Avaliação · Transferência), 🔀 Fluxos, 📲 Captação e 🚫 Blacklist.
• 📡 Canais — sub-abas 📱 Linhas e 🔌 Conexão / QR.
• 📈 Análise & Sistema — Relatórios · 📋 Auditoria · ❤️ Sistema (sub-abas 📊 Métricas · ❤️ Saúde · 🔔 Alertas).

📊 O Dashboard

É a primeira tela ao entrar. No topo ficam os números de agora: conversas em espera, abertas, fechadas hoje, tempo médio de atendimento e tempo até a primeira resposta. Abaixo, o volume por hora e as conversas mais antigas — as que estão à espera há mais tempo.

🚀 Primeiros passos (conta nova)

Nos primeiros 30 dias da conta, o Dashboard mostra o cartão 🚀 Primeiros passos · N de M com o que falta para começar a atender: Conectar o WhatsApp da empresa, Mandar um "oi" de teste, Cadastrar a equipe e Ligar a assistente virtual (quando o plano tem a assistente). Os dois últimos são opcionais. Os passos se marcam sozinhos conforme acontecem, e cada um tem um botão que leva à tela certa. Esconder (ou Fechar, depois dos dois primeiros passos) tira o cartão da tela.

💡 Recomendações de ação

Acima dos números pode aparecer um cartão amarelo com uma sugestão do que fazer a seguir. Ele não aparece sempre: só surge quando existe mesmo uma oportunidade nos seus dados — se estiver tudo em dia, o Dashboard fica limpo.

Cada cartão nasce de uma contagem real sobre os seus clientes, nunca de um palpite. Por exemplo:

• ⭐ Clientes satisfeitos que nunca foram convidados a avaliar — quem deu nota alta no atendimento mas nunca recebeu o convite para avaliar no Google. O envio automático só olha para os últimos 3 dias, portanto quem já era cliente antes disso nunca seria convidado.
• 🌙 Canais mudos fora de horas — quantas mensagens chegaram à noite ou de madrugada em linhas sem mensagem de fora de expediente configurada. Essas pessoas não receberam nada.
• ❓ Pergunta repetida sem resposta guardada — um assunto que os clientes perguntam muitas vezes e que não está no FAQ nem nas respostas rápidas.
• 🔁 Reativação e 🎂 aniversários desligados — só aparece quando você tem dados que os tornariam úteis (histórico de agendamentos, datas de nascimento preenchidas).
• 💸 N pessoas receberam um preço e não voltaram — nos últimos 7 dias, a assistente respondeu com um valor, ninguém da equipe entrou na conversa e não ficou horário marcado. Só aparece com 3 casos ou mais. O botão Preparar mensagem abre o 📣 Envio em Massa com essas pessoas e uma mensagem curta perguntando se ficou alguma dúvida — confira o texto antes de enviar, porque ele vai para todas de uma vez.

O botão do cartão leva você ao lugar certo, já preparado — nunca dispara nada sozinho. No caso do convite para avaliar, abre o 📣 Envio em Massa com a mensagem escrita e os clientes já selecionados, mostrando só quem vai receber; você revê a lista, tira quem quiser e só depois agenda.

Canto superior direito

Em qualquer tela você encontra: alternância de tema ☀️ Modo claro / 🌙 Modo escuro, o botão 👤 Perfil / Senha, o sino de notificações, o seletor de idioma (sete idiomas — veja Perfil e notificações) e o botão Sair.

Conectar o WhatsApp

📄 Esta parte tem uma página própria: Como conectar o WhatsApp da empresa ao Atendaz (QR code ou código)

Este é o passo que coloca o sistema “no ar”: você conecta o número da empresa lendo um QR code com o celular do número, como no WhatsApp Web — ou, se estiver só com o celular, digitando um código de letras e números. Leva menos de um minuto e é feito uma vez só.

📷 Como conectar

1. Abra a área de conexão

   No menu lateral, em 📡 Canais → 🔌 Conexão / QR. O sistema mostra o status e, se ainda não estiver conectado, exibe o QR.

2. No celular, abra os aparelhos conectados

   No WhatsApp do número da empresa, vá em Configurações › Aparelhos conectados › Conectar um aparelho.

3. Aponte a câmera para o QR Code

   Escaneie o código que aparece na tela do painel. Em poucos segundos o status muda para 🟢 Conectado.

4. Confirme com um “oi” de teste

   De outro celular, mande um “oi” para o número da empresa — ele deve aparecer em Conversas quase imediatamente, e o passo Mandar um "oi" de teste dos Primeiros passos se marca sozinho.

   Quando a conexão é feita pela janela da linha (botão 📱 QR em 📱 Linhas, ou 📱 Código no celular), a própria janela mostra Agora o teste: e, assim que a mensagem chega, 🎉 Funcionou! Chegou a primeira mensagem: com o botão Abrir Conversas.

📱 Só com o celular: conectar por código

1. Abra o código no painel

   Em 📡 Canais → 🔌 Conexão / QR, toque em 📱 Código no celular (no cartão da linha, em 📱 Linhas, o botão 📱 QR abre a mesma tela). No celular, a janela já abre no código. No computador, ela abre no QR: toque de novo em 📱 Código no celular, no topo da janela.

2. Digite o número da empresa

   Com país e DDD, exatamente como aparece no WhatsApp desse celular (Configurações › toque no seu nome) — com ou sem o 9, do mesmo jeito. Confira o DDD e toque em Gerar código.

3. Digite o código no WhatsApp

   No WhatsApp do número: Aparelhos conectados › Conectar um aparelho › Conectar com número de telefone e digite o código (letras e números). O código vale 3 minutos — o painel mostra o relógio; se acabar, gere outro.

4. Pronto

   Em segundos o status muda para 🟢 Conectado, sem recarregar a página.

🪟 Ver funcionando antes de conectar

Quer ver o sistema trabalhando antes de ligar o número da empresa? Na tela da conexão (📡 Canais › 🔌 Conexão / QR), clique em 🪟 Abrir chat de teste. Abre uma página com o mesmo chat que você pode pôr no seu site: escreva ali como se fosse um cliente. A conversa aparece no painel na hora, com a assistente respondendo se estiver ligada — e nada disso toca no seu WhatsApp. Quando quiser receber também pelo WhatsApp, é só conectar normalmente.

Aviso de queda do WhatsApp

📄 Esta parte tem uma página própria: Como ser avisado quando o WhatsApp da empresa cair

O atendimento depende do número estar conectado. Se o WhatsApp da empresa cair — desconectar ou precisar de novo QR — você é avisado automaticamente, para não descobrir só quando um cliente reclama. Não precisa configurar nada.

O que fazer ao receber o aviso

1. Abra o painel

   Vá em 📡 Canais → 📱 Linhas e veja o status da linha.

2. Se pedir para reconectar, reconecte

   Do mesmo jeito da primeira vez, lendo o QR code com o celular do número. Em segundos volta a 🟢 Conectado.

3. Confirme

   Ao reconectar você recebe o aviso verde e as mensagens voltam a entrar normalmente.

📧 Conferir se o e-mail está mesmo funcionando

Em ❤️ Sistema → 🔔 Alertas há um cartão “Alertas por e-mail” que mostra na hora se o envio está ● Ativo (e por qual remetente) ou ● Desligado. Com um clique em ✉️ Enviar teste para mim você recebe um e-mail de teste no seu endereço — sem esperar uma queda real para descobrir que o aviso não chegava.

🔔 Central de Alertas — o histórico de cada aviso

Na mesma tela ❤️ Sistema → 🔔 Alertas fica a Central de Alertas: o registro de cada aviso do sistema (queda e retorno de linha, mensagem agendada que falhou, campanha pausada por problema na conta Meta) com o alcance real — a quantas pessoas chegou por push e por e-mail. Até os avisos suprimidos (silenciados na linha ou segurados pelo intervalo anti-spam) aparecem, com o motivo.

Linhas WhatsApp

📄 Esta parte tem uma página própria: Como usar vários números de WhatsApp no mesmo painel (linhas)

Uma linha é um número de WhatsApp conectado ao sistema. A maioria das empresas usa uma só, mas você pode adicionar várias (ex.: Vendas e Suporte com números diferentes) e rotear cada uma para um departamento.

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Você verá um cartão para cada linha com o status: 🟢 Conectada, 🟠 QR pendente ou ⚫ Desligada.

2. Crie uma nova linha

   Clique em + Nova linha, dê um Nome (ex.: “Vendas”), escolha uma cor e, se quiser, defina um Departamento de roteamento automático.

3. Conecte a linha

   Clique em 📱 QR no cartão e conecte com um número diferente dos das outras linhas — lendo o QR, como no capítulo de conexão.

4. Defina a linha padrão

   Ao editar, marque Linha padrão — ela será usada em disparos e envios em massa quando nenhuma outra for escolhida.

♻️ Recomeçar conexão — a saída para a sessão presa

Às vezes a linha cai e não volta: fica desconectada, o botão Reconectar não resolve e nem aparece QR novo. Isso é a sessão do WhatsApp corrompida no servidor — não é a linha, não é o número.

Em 📡 Canais → Linhas, na linha parada, clique em ♻️ Recomeçar conexão. Ele apaga a sessão e gera um QR novo, mantendo a linha, as conversas, as etiquetas e o histórico. Você lê o QR com o mesmo celular e volta ao ar.

Canal Telegram ✈️

📄 Esta parte tem uma página própria: Como atender clientes pelo Telegram na mesma caixa de entrada do WhatsApp

Além do WhatsApp, uma linha pode atender pelo Telegram. As conversas caem na mesma caixa de entrada, com os mesmos atendentes, departamentos, etiquetas e funil — só muda o canal por onde o cliente fala. Conversas de Telegram aparecem com o selo ✈️ ao lado do nome.

1. Criar o bot no Telegram

1. Fale com o @BotFather

   No app do Telegram, procure @BotFather e envie /newbot. Escolha um nome e um @username para o bot.

2. Copie o token

   O BotFather devolve um token tipo 8123456789:AAH-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Guarde-o — ele dá acesso total ao bot.

2. Ligar o bot no painel

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Crie uma linha nova (ex.: “Telegram”) ou edite uma existente.

2. Clique em ⚙️ API no cartão da linha

   No seletor de canal, escolha ✈️ Telegram.

3. Cole o token e salve

   Cole o Bot Token e clique em Salvar. O cartão passa a mostrar ✈️ Telegram e fica Conectada — o bot já está recebendo mensagens.

3. Como o cliente usa

O cliente abre o seu bot (link t.me/seu_bot), envia /start e já pode conversar. A mensagem cai no painel como uma conversa nova, atribuída a um atendente online. Vocês respondem normalmente — texto, fotos, áudios e documentos funcionam nos dois sentidos.

Canal Instagram 📸

📄 Esta parte tem uma página própria: Como atender as mensagens do Instagram na mesma caixa de entrada do WhatsApp

Uma linha também pode atender pelo Instagram (mensagens diretas). As conversas caem na mesma caixa de entrada, com os mesmos atendentes, departamentos, etiquetas e funil — só muda o canal por onde o cliente fala. Conversas de Instagram aparecem com o selo 📸 ao lado do nome.

1. O que precisa

1. Conta Profissional ou Comercial

   No app do Instagram: Configurações → Conta → Mudar para conta profissional. Contas pessoais não têm API de mensagens.

2. Permitir mensagens por apps

   Em Configurações → Privacidade das mensagens, garanta que o acesso a mensagens por ferramentas conectadas está ativo.

2. Ligar a conta no painel

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Crie uma linha nova (ex.: "Instagram") ou edite uma existente.

2. Clique em ⚙️ API e escolha 📸 Instagram

   Siga o passo de ligação da conta (login do Instagram) para autorizar o recebimento das mensagens.

3. Pronto

   O cartão passa a mostrar 📸 Instagram. As mensagens diretas que a conta receber caem no painel como conversas novas, atribuídas a um atendente online.

3. Como funciona

O cliente manda uma mensagem direta (DM) para o seu perfil — pelo perfil, por um anúncio ou por um story. A conversa aparece no painel e vocês respondem normalmente; texto e imagens funcionam nos dois sentidos.

Canal Messenger 💬

📄 Esta parte tem uma página própria: Como atender o Messenger da Página do Facebook na mesma caixa de entrada

Uma linha também pode atender as mensagens da sua Página do Facebook. Como nos outros canais, elas caem na mesma caixa de entrada, com os mesmos atendentes, departamentos, etiquetas e funil. Conversas do Messenger aparecem com o selo 💬 ao lado do nome.

1. O que precisa

1. Uma Página do Facebook

   Não serve perfil pessoal — tem de ser Página, e você precisa ser administrador dela.

2. Um app na Meta com a Página ligada

   É o mesmo tipo de app usado no Instagram. Se você já ligou o Instagram, pode reaproveitá-lo.

2. Ligar a Página no painel

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Crie uma linha nova (ex.: "Facebook") ou edite uma existente.

2. Clique em ⚙️ API e escolha 💬 Messenger

   Preencha o ID da Página, o token de acesso da Página e o app secret.

3. Cole o webhook no painel da Meta

   Ao guardar, o painel mostra o Webhook URL e o Verify Token. Cole os dois na configuração de webhooks do seu app na Meta e assine o evento de mensagens.

4. Pronto

   O cartão passa a mostrar 💬 Messenger. As mensagens que a Página receber entram como conversas novas, atribuídas a um atendente online.

Chat no site 🌐

📄 Esta parte tem uma página própria: Como pôr um chat no seu site que cai na mesma caixa de entrada do WhatsApp

Um balão de conversa no seu site: quem está lendo a página fala com a sua equipe ali mesmo, sem sair do site e sem precisar ter o WhatsApp. A conversa cai na mesma caixa de entrada dos outros canais, com fluxos, IA, etiquetas e relatórios iguais. Não precisa de número, token nem app na Meta — é copiar e colar uma linha no site.

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Crie uma linha nova (ex.: "Site") ou edite uma existente e clique em ⚙️ API.

2. Escolha o cartão 🌐 Chat no site

   Aparece junto dos outros canais (WhatsApp, API Oficial, Telegram, Instagram, Messenger).

3. Ajuste a aparência

   Título do chat (ex.: "Fale com a gente"), saudação (a primeira mensagem que o visitante vê), cor e posição do balão (canto direito ou esquerdo).

4. Guarde e copie o código

   Ao guardar, o painel mostra uma linha de código. Clique em 📋 Copiar código.

5. Cole no seu site, antes do </body>

   Funciona em WordPress, Wix, Shopify ou HTML puro. Não precisa de plugin. Recarregue a página e o balão aparece.

Como a conversa aparece para a equipe

• O visitante entra como contato “Visitante do site” — ele ainda não tem telefone, e é normal. Se disser o nome ou o número na conversa, você grava na ficha.
• A página em que ele estava (ex.: /precos) fica como nota interna na primeira mensagem — dá para saber o que ele estava lendo quando resolveu falar.
• A distribuição é a de sempre: cai no atendente online com menos conversas (e em turno, se a conta exige turno); sem ninguém, fica em espera.
• Fluxos e Atendente IA funcionam igual aos outros canais. A resposta do atendente aparece no balão em poucos segundos.

Canal E-mail 📧

📄 Esta parte tem uma página própria: Como atender e-mails no mesmo painel do WhatsApp

Ligue uma caixa de e-mail ao painel: tudo o que chegar nela vira conversa, e o que a equipe responder sai do mesmo endereço — para o cliente é um e-mail normal, não uma ferramenta estranha. As conversas caem na mesma caixa de entrada dos outros canais, com os mesmos atendentes, departamentos, etiquetas, chamados e funil.

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas

   Crie uma linha nova (ex.: “E-mail”) ou edite uma existente e clique em ⚙️ API.

2. Escolha o cartão 📧 E-mail

   Aparece junto dos outros canais (WhatsApp, API Oficial, Telegram, Instagram, Messenger, Chat no site).

3. Escreva o endereço e clique fora do campo

   Ao sair do campo, o painel procura sozinho quem cuida do e-mail desse domínio e preenche os quatro campos de servidor. Aparece uma linha a dizer de onde tirou a resposta — do MX do seu domínio, do DNS, ou do provedor.

4. Cole a senha

   Use uma senha de aplicativo, não a senha principal da caixa (veja o aviso abaixo).

5. Clique em 🔌 Testar conexão

   Ele confere a entrada e a saída separadamente e diz qual das duas falhou. Não manda e-mail a ninguém — só confirma que a caixa aceita. Só depois clique em Salvar.

Se os servidores não forem descobertos

Há atalhos por baixo do endereço — Gmail / Workspace, Outlook / Microsoft 365, Zoho, Umbler e cPanel / outro. Os quatro primeiros já sabem os servidores; o cPanel / outro monta mail.seudominio a partir do endereço que você escreveu, e por isso só liga depois de o endereço estar preenchido.

Como a conversa aparece para a equipe

• O contato entra pelo endereço de e-mail, não por telefone — aparece como em:[email protected] na ficha.
• A conversa não se parte. Quando o cliente responde, a resposta volta para a mesma conversa, mesmo dias depois — não abre uma conversa nova a cada e-mail.
• O e-mail citado fica dobrado. Você lê o que a pessoa escreveu agora, não a corrente inteira colada por baixo.
• A distribuição é a de sempre: cai no atendente online com menos conversas; sem ninguém, fica em espera.
• Assunto: a primeira mensagem mostra o assunto do e-mail. A resposta da equipe sai como resposta dessa mesma conversa.

Escrever primeiro a um endereço

Não precisa esperar o cliente escrever: dá para abrir a conversa por e-mail a partir do painel.

1. Em 💬 Conversas, clique em ✏️ (Nova conversa)

   É o mesmo botão de abrir conversa pelo WhatsApp.

2. Em Conexão, escolha a linha de e-mail

   O campo de telefone dá lugar a E-mail do destinatário e Assunto.

3. Escreva o endereço, o assunto e a mensagem e clique em ▶ Enviar

   O e-mail sai da caixa da linha, com o assunto tal como você escreveu. Quando a pessoa responder, a resposta volta para esta mesma conversa.

Grupos de WhatsApp beta

📄 Esta parte tem uma página própria: Como atender grupos de WhatsApp dentro do painel (beta)

Atenda grupos dentro do painel: cada grupo escolhido vira uma conversa normal, e cada mensagem mostra quem falou — que é justamente o que não dá para saber olhando de fora. Serve para o grupo em que a equipe do cliente fala com você, ou o grupo interno de uma clínica com os médicos.

1. Abra Automação › aba 🤖 Regras & Fluxo

   Role até a seção 👥 Grupos de WhatsApp.

2. Ligue a chave

   Marque Receber grupos de WhatsApp no painel. A lista de grupos aparece logo abaixo.

3. Escolha quais grupos atender

   Marque um por um. O rótulo à direita muda de ignorado para atendido na hora — essa escolha grava sozinha, não precisa de Salvar.

4. Salve no fim

   O Salvar ao lado da chave é o que fixa a configuração geral.

🗑 Limpar a lista

A lista mostra só os grupos dos números ligados — grupo de uma linha desconectada ou apagada não aparece. Para tirar da lista um grupo que você não vai atender, use a 🗑 ao lado dele, ou 🗑 Remover todos os ignorados (N) para limpar de uma vez. Os atendidos ficam: para remover um deles, desmarque-o antes. Grupo removido volta para a lista se alguém falar nele de novo.

🙋 Marcar alguém no grupo (@)

Em grupo movimentado, quem não é marcado não recebe notificação — a sua resposta existe e passa batida. Na conversa do grupo, use o botão @ ao lado da caixa de escrever e escolha a pessoa: o WhatsApp destaca o nome dela e notifica no celular.

Templates da API Oficial

📄 Esta parte tem uma página própria: Templates da API oficial do WhatsApp: como criar e enviar para aprovação

Só para linhas em API Oficial (Cloud). Um template é uma mensagem pré-aprovada pela Meta — é o que permite iniciar conversa ou escrever fora da janela de 24h (disparos, lembretes, reativação). Você cria e envia os templates para aprovação direto no painel.

💸 O custo da Meta

Desde 01/10/2026 a Meta cobra cada mensagem pela categoria — e também as respostas (serviço) acima de 1.000 por mês por número, sejam da equipe ou da IA. As mensagens dentro de uma conversa vinda de anúncio são grátis. No ⚙️ API da linha oficial (e na aba 📋 Templates dos supervisores), o quadro 💸 Custo da Meta neste mês mostra:

• Respostas grátis do mês: quantas das 1.000 já foram usadas, com aviso quando faltam poucas e quando acabam.
• Grátis × cobradas por categoria (serviço, utilidade, marketing, autenticação, vindas de anúncio) — contadas pelo aviso de entrega de cada mensagem.
• O custo que a própria Meta calcula, na moeda da conta, e o do mês passado — só para o Proprietário. É lido de 6 em 6 horas; o botão ↻ Atualizar custo lê na hora. Exige o WABA ID da linha preenchido; se a conta é paga por um parceiro, a Meta não devolve o valor e ficam só as contagens.

Criar e submeter (no painel)

1. Abra 📡 Canais → 📱 Linhas → na linha cloud, ⚙️ API

   Role até 📋 Templates aprovados e clique em ➕ Criar template novo.

2. Preencha os campos

   Nome (só minúsculas, números e _), Categoria, Idioma (pt_BR) e o Corpo com variáveis {{1}}, {{2}}…

3. Dê um exemplo por variável

   Um valor real por linha, na ordem {{1}} → {{N}} — a Meta exige.

4. (Opcional) Cabeçalho, rodapé e botões

   No mesmo formulário você pode juntar um cabeçalho de texto ou imagem, um rodapé e até 3 botões (resposta rápida, link/URL ou ligar). O cabeçalho de imagem exige o App ID da linha preenchido (no mesmo ⚙️ API). Dica: a imagem que você envia aqui é só o exemplo para a Meta aprovar — no envio em massa dá para usar uma imagem diferente em cada campanha, sem aprovar de novo. Você aprova o template com imagem uma vez e reutiliza à vontade.

5. Enviar para a Meta

   Fica PENDING. A Meta revisa (de minutos a ~24h); clique em 🔄 Sincronizar da Meta para ver quando ficar APPROVED.

As regras da Meta (siga e o template é aprovado)

Usar o template aprovado

• Disparos automáticos (agendados, envio em massa, reativação) fora das 24h usam o template de fallback da linha — escolha-o no mesmo ⚙️ API.
• No chat, fora das 24h, aparece o botão 📋 Template para reabrir a conversa com um aprovado.
• Botões interativos no chat: dentro das 24h, numa linha oficial, o botão 🔘 Botões envia até 3 opções clicáveis ao cliente.
• 🕐 Contador da janela de 24h: no compositor da conversa oficial há um chip com o tempo restante da janela (renova a cada mensagem do cliente; fica âmbar a <3h e vermelho a <1h). Quando expira, vira ⛔ Janela fechada — usa 📋 Template (clicável) — assim o atendente vê antes que o envio falhe, em vez de descobrir no erro.

📞 Chamadas de voz (linha oficial)

Linhas oficiais com limite de pelo menos 2.000 conversas por dia podem receber chamadas de voz do WhatsApp. No ⚙️ API da linha, o bloco 📞 Chamadas de voz (só o proprietário) liga e desliga as chamadas e escolhe:

• Botão de ligar: visível para todos os clientes, ou escondido — aí só liga quem receber um link ou botão de chamada.
• Quando: a qualquer hora, ou só no horário de atendimento (o mesmo do aviso fora do horário da linha). Fora dele o cliente não consegue ligar.

A chamada toca no painel de quem atende as conversas da linha, com Atender e Recusar; no fim fica uma nota na conversa. Em Relatórios, a seção 📞 Chamadas de voz recebidas mostra atendidas, perdidas, duração média e quem atendeu. Em Últimas chamadas, o botão Abrir conversa leva direto à conversa do cliente.

Ligar para o cliente

1. Peça autorização

   No topo da conversa, o botão 📞? manda ao cliente o pedido oficial do WhatsApp para receber chamadas da empresa. Só funciona até 24h depois da última mensagem dele.

2. O cliente responde

   Ele autoriza por 7 dias ou sem prazo (ou recusa). A resposta aparece na conversa e o botão muda sozinho.

3. Ligue

   Com a autorização, clique em 📞: o navegador usa o seu microfone e o cartão mostra Chamando…, Tocando no celular do cliente… e o tempo da chamada. No fim fica a nota "Chamada feita por…" na conversa.

🎙️ Gravação, transcrição e resumo

No mesmo bloco 📞 Chamadas de voz, marque Gravar e transcrever as chamadas. Antes de gravar, o WhatsApp avisa em voz alta os dois lados e lê a finalidade que você escreveu (por exemplo, "qualidade do atendimento"). Uns segundos depois de desligar, aparecem na conversa, como notas internas: 🎙️ Gravação da chamada (o áudio para ouvir), 📝 Transcrição da chamada (com o nome do atendente e do cliente em cada fala) e, se Resumir cada chamada com a IA estiver marcado, 🧠 Resumo da chamada com o motivo, o que se combinou e o próximo passo.

👥 Chamar um colega, transferir e escutar

Com a chamada no ar, o cartão de quem atendeu tem mais dois botões:

• 👥 Chamar colega — escolha alguém da equipe com o painel aberto. A chamada toca no painel dele; quando atende, os três conversam.
• ↪️ Transferir — o colega entra e você sai do áudio. Ele passa a poder desligar a chamada. Se ele sair, você volta à chamada sozinho; o botão Voltar à chamada também traz você de volta.

O supervisor e o proprietário veem o botão 🎧 no topo da conversa enquanto a chamada está no ar: clicando, passam a escutar a chamada, sem microfone. Quem atendeu vê no cartão quem está escutando. Cada entrada fica registrada na conversa (👥 entrou, ↪️ transferida, 🎧 escutou).

🏢 Perfil da empresa (linha oficial)

Na linha oficial dá para editar o perfil do número — o que o cliente vê ao abrir a conversa — direto no painel, sem abrir o WhatsApp Manager da Meta. Em 📡 Canais → 📱 Linhas → na linha cloud ⚙️ API, abra 👤 Perfil da empresa.

• Foto de perfil (imagem quadrada, JPG — precisa do App ID da linha preenchido, no mesmo ⚙️ API).
• Recado (a linha curta embaixo do nome), descrição, endereço, email, até 2 sites e a categoria do negócio.

Criar atendentes

📄 Esta parte tem uma página própria: Como colocar vários atendentes no mesmo WhatsApp e escolher quem vê o quê

Cada pessoa da equipe tem o seu próprio login. Assim você sabe quem respondeu cada cliente e pode medir a produtividade individual.

1. Abra Atendentes

   No menu lateral. Aparece uma lista de quem já existe e um formulário para adicionar.

2. Preencha os dados

   Informe Nome, Email e uma Password (mínimo 6 caracteres) e clique em Adicionar.

3. Defina a função (se necessário)

   Clique em Editar e escolha em Função: 👤 Atendente, 🤝 Colaborador (só chat interno, não atende cliente), 🛡️ Supervisor ou 👑 Owner.

4. Associe a departamentos

   Faça isso pelos Departamentos (botão Membros) — assim o atendente recebe as conversas do setor certo.

📧 Convidar por e-mail (sem inventar senha)

Você não precisa criar uma senha e mandá-la para a pessoa por WhatsApp. Deixe o campo de senha em branco e clique em Adicionar: a conta nasce sem senha nenhuma e a pessoa cria a dela por um link.

1. Preencha só nome e e-mail

   Sem senha, o botão manda o convite.

2. O painel mostra o link na hora

   Se o envio de e-mail estiver configurado, a pessoa recebe na caixa dela. Se não estiver, o link aparece para você copiar e mandar pelo WhatsApp — o convite nunca fica preso por causa do e-mail.

3. A pessoa abre e escolhe a senha

   O link vale 3 dias e é de uso único. Depois disso ela entra normalmente pelo e-mail e pela senha que criou.

4. Precisa reenviar?

   Edite a pessoa e clique em 📧 Reenviar convite — gera um link novo e invalida o anterior.

Permissões por pessoa 🔐

📄 Esta parte tem uma página própria: Como dar permissões diferentes a cada atendente

O papel (atendente, supervisor) já define o que cada um pode fazer. As permissões afinam isso por cabeça: esta atendente pode exportar, aquela não; o plantão dispara campanha sem virar supervisor; a equipe atende sem ver o número do cliente.

1. Abra Atendentes e clique em ✏️ Editar na pessoa

   A tela cabe inteira: nome, e-mail, senha e função ficam lado a lado, e o título e o botão Salvar ficam sempre à vista enquanto o meio rola. Em 🔐 Permissões desta pessoa, o resumo diz quantas estão ligadas (ex.: 5 de 9 ligadas · padrão do atendente) e a lista fica sempre aberta, uma opção por linha.

2. Marque ou desmarque

   O que estiver diferente do padrão do papel fica sinalizado com (diferente do padrão) — dá para ver de relance quem foge da regra.

3. Guarde

   Vale na hora, na próxima ação da pessoa.

As nove permissões

👤 O seu cliente dentro do painel (só acompanhar)

Quem atende para terceiros — um BPO, uma assessoria, uma clínica que presta serviço a vários médicos — muitas vezes quer dar acesso ao próprio cliente, para ele ver o atendimento que é dele e mais nada. O caminho é:

1. Crie a pessoa como Supervisor do setor dela

   Assim ela vê as conversas daquele setor — e só daquele.

2. Marque Somente acompanhar

   Ela lê tudo do setor, mas não responde, não transfere e não muda nada. O servidor recusa qualquer escrita, não é só a tela que esconde.

3. Desligue Ver o Dashboard e Ver os Relatórios

   São os números da sua operação inteira — não são dela. Com “somente acompanhar” marcado, o bloco de permissões continua aparecendo, mostrando as permissões de ver.

Quem vê quais conversas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como colocar vários atendentes no mesmo WhatsApp e escolher quem vê o quê

Cada equipe trabalha de um jeito: em umas, o cliente “é” de um atendente e só ele cuida; em outras, todo mundo atende todo mundo. Você escolhe qual dos dois vale na sua conta — e a caixa de entrada de cada atendente muda conforme essa escolha.

1. Abra 🎧 Atendentes

   Logo abaixo do formulário de convite aparece o bloco 📥 Quem cada atendente enxerga na caixa de entrada. Só o Proprietário vê e muda isto.

2. Escolha o modelo

   Selecione uma das três opções (abaixo) e clique em Salvar. Vale na hora, sem ninguém precisar sair e entrar de novo.

🙋 Quem responde assume a conversa

No mesmo bloco, logo abaixo, você decide o que acontece com o dono da conversa quando alguém da equipe responde (pelo painel ou pelo celular):

Distribuir conversas novas automaticamente

Ligada (o padrão), cada conversa nova vai para o atendente disponível com menos conversas abertas — veja Receber e responder. Desligada, nenhuma conversa nasce com dono: fica na fila para quem tem acesso e passa a ser de quem responder. Atribuir e transferir à mão continuam funcionando.

Abrir uma exceção para uma pessoa

Em 🎧 Atendentes → ✏️ Editar → 🔐 Permissões desta pessoa existe a permissão “Ver todas as conversas (não só as atribuídas a ela)”. Ela começa igual à configuração da conta e você muda só para quem precisa: um estagiário que, numa conta em pool, deve ver apenas as dele — ou o contrário, uma pessoa que enxerga tudo numa conta em carteira.

🚧 Teto de conversas por atendente

A distribuição automática dá a conversa nova a quem tem menos conversas abertas — mesmo que essa pessoa já tenha quarenta. Com um teto, quem chega nele para de receber; quando todos estão no teto, a conversa fica na fila em vez de ir para alguém já cheio. Defina o teto da equipe em ⚙️ Configurações › 🚧 Teto de conversas por atendente, e um número próprio para cada pessoa em Atendentes › ✏️ Editar. Vem desligado (zero = sem teto).

📵 Bloquear o acesso pelo celular

Na mesma tela 🎧 Atendentes, o bloco 📵 Bloquear o acesso pelo celular deixa você escolher quem só entra pelo computador: marque Atendentes, Supervisores e/ou Colaboradores. Vale na hora: no celular, o login dessas pessoas é recusado com o aviso “Entre pelo computador”, e quem já estava com o painel aberto no celular sai no próximo clique. O Proprietário entra sempre.

Departamentos

📄 Esta parte tem uma página própria: Como organizar o atendimento do WhatsApp por departamentos

Departamentos (ou setores) organizam as conversas por área — Vendas, Suporte, Financeiro — e direcionam cada cliente para a equipe certa.

1. Abra 🏢 Departamentos e clique em + Novo departamento

   Dê um Nome, escolha uma cor para identificá-lo visualmente nas conversas.

2. Marque o departamento padrão (opcional)

   Ative Marcar como padrão num deles. Ele recebe as conversas que não casam com nenhuma regra de palavra-chave. Só pode haver um padrão.

3. Defina o SLA (opcional)

   No campo SLA (minutos), informe o tempo limite para responder antes de disparar um alerta. Em branco = usa o valor global.

4. Escreva a saudação do setor (opcional)

   No campo Mensagem de saudação deste setor, escreva como este setor se apresenta ao cliente — aceita {{nome}} (o analista) e {{setor}}. Em branco = usa a saudação geral. O supervisor do setor também pode editar este texto, pela aba 📡 Conexão do painel dele.

5. Adicione membros

   No cartão do departamento, clique em Membros e marque os atendentes que farão parte dele.

🏬 Grupo / unidade — o guarda-chuva acima do setor

Quem atende vários clientes ou várias lojas no mesmo painel acaba com uma lista longa de setores: Norte · Recepção, Norte · Financeiro, Sul · Recepção… O campo Grupo / unidade junta-os.

1. Edite o setor e preencha Grupo / unidade

   É texto livre (ex.: Clínica Norte, Cliente Alfa, Loja Centro). O campo sugere os grupos que você já usou, para não escrever diferente sem querer.

2. Repita nos outros setores da mesma unidade

   Setores com o mesmo texto são a mesma unidade. Não há cadastro separado para criar.

3. Use o filtro na lista de conversas

   Aparece um botão por unidade acima dos setores: um clique seleciona todos os setores dela de uma vez, com a contagem somada.

Etiquetas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como usar etiquetas para classificar conversas do WhatsApp

Etiquetas são marcadores coloridos que você cola nas conversas para classificá-las — “Orçamento”, “Resolvido”, “Cliente VIP”, “Urgente”. Elas facilitam filtrar e encontrar conversas depois.

1. Abra Etiquetas

   No menu lateral.

2. Crie uma etiqueta

   Digite o Nome da etiqueta, escolha uma cor na paleta e clique em Adicionar. A paleta traz 24 cores prontas, já pensadas para se distinguirem umas das outras na lista de conversas.

3. Escolha o alcance

   No campo Departamento, deixe 🌐 Global (aparece em todas as conversas) ou escolha um departamento (aparece só nas conversas dele).

✏️ Mudar o nome ou a cor depois

O lápis ✏️ em cada etiqueta abre o nome e a cor para editar ali mesmo. As conversas e os contatos que já estavam etiquetados continuam como estão — antes era preciso apagar e criar de novo, e isso tirava a etiqueta de todo mundo. O nome continua sendo único na conta.

📋 Importar uma lista de uma vez

Se você já tem uma lista pronta — vinda de outro sistema, ou de uma planilha — não precisa cadastrar uma a uma. Clique em 📋 Importar em massa, cole a lista (uma etiqueta por linha), escolha o departamento e confirme. Dá para importar até 600 de uma vez.

🔎 Encontrar uma etiqueta na conversa

Quando a lista fica grande, o seletor de etiquetas da conversa ganha um campo de busca: escreva o começo do nome e a lista filtra na hora. A busca ignora acentos — escrevendo biopsia aparecem as BIÓPSIA… — e mostra primeiro as que começam pelo que você escreveu.

Como aplicar etiquetas numa conversa você aprende no capítulo Prioridade, notas e snooze.

🕵️ Quem colocou a etiqueta

Ao colocar ou tirar uma etiqueta, fica uma nota interna na conversa com o nome de quem fez e a hora. Passando o mouse na etiqueta, no topo da conversa, aparece quem a colocou e quando. Em Auditoria dá para filtrar por atendente.

Receber e responder conversas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como receber e responder conversas de WhatsApp em equipe, em tempo real

Esta é a tela do dia a dia. À esquerda, a lista de conversas; à direita, a conversa aberta. Mensagens novas chegam em tempo real, sem precisar atualizar a página.

Como funciona a distribuição

• Uma conversa nova é atribuída automaticamente ao atendente online com menos conversas abertas.
• Se a conta liga Exigir turno para receber conversas, só recebe quem está em turno. Desligada (o padrão em conta nova), basta estar online — veja Estado e turno.
• Se ninguém estiver disponível, ela fica na fila até alguém assumir — e, enquanto ninguém responder, aparece em Aguarda.
• O Proprietário pode desligar a distribuição automática: aí nenhuma conversa nasce com dono e ela passa a ser de quem responder — veja Quem vê quais conversas.
• O Proprietário vê todas. O que o atendente vê depende da configuração da conta: só as dele (padrão), as do setor ou todas — veja Quem vê quais conversas.
• O Proprietário abre a lista em Todas — assim as conversas em Aguarda não ficam fora da vista —, a não ser que já tenha escolhido outro filtro: o painel lembra o último. O atendente abre em Abertas.

Responder

1. Selecione a conversa

   Clique nela na lista à esquerda. Use as abas de filtro no topo da lista e a busca (“Pesquisar conversas e mensagens…”) para encontrar.

2. Escreva e envie

   Digite na caixa de baixo e pressione Enter. Para quebrar linha sem enviar, use Shift+Enter.

3. Use os recursos da mensagem

   Passe o mouse sobre uma mensagem para Responder, Encaminhar, Editar, Apagar ou reagir com emoji.

4. Encaminhar para outro contato

   Clique no ↪️ Encaminhar da mensagem (texto, imagem, vídeo, áudio ou arquivo), busque o contato de destino e envie. A mídia é reenviada com a legenda original.

5. Ler o histórico e voltar ao fim

   Role para cima ou clique em ↑ Carregar mensagens anteriores: as mensagens antigas aparecem por cima e a tela fica onde você estava. Longe do fim surge o botão ↓ Voltar ao fim — e, se chegarem mensagens novas enquanto você lê, ele avisa “Novas mensagens”. Vale também no 👥 Chat interno.

As abas de filtro da lista

A barra da conversa e o menu ⋯

No topo de cada conversa há botões de acesso rápido: ⚪ prioridade, 🏷️ Etiquetas (com o número de etiquetas coladas), 🔍 pesquisar na conversa e o menu ⋯. À direita ficam os botões de fechar: 🔒 encerra pedindo avaliação ao cliente e 🔕 encerra sem pedir.

O menu ⋯ está organizado em grupos, para você achar as coisas pelo que quer fazer:

• ⏰ Acompanhamento — lembrete / follow-up, adiar a conversa, agendar compromisso.
• 💼 Ações — transferir, 💳 Cobrar (Pix/cartão), criar chamado, ✉️ Marcar como não lida e as demais ações do dia a dia.
• 📁 Histórico — exportar a conversa e ver o histórico do contato.

🤝 Puxar um colega para a conversa (@menção)

Numa nota interna, @mencione um colega de outro setor — ele passa a ver e acompanhar a conversa e pode escrever notas internas, mesmo sem ser o dono do atendimento. Perfeito para "preciso do financeiro aqui": os dois setores trabalham juntos dentro da mesma conversa, mas só o atendente responsável fala com o cliente (o compositor do colega fica travado em 🔒 Nota). Um selo colaborando marca quem está dentro.

⏳ A aba Aguarda: quem está esperando por vocês

A aba Aguarda mostra exatamente as conversas em que o cliente falou por último e ninguém da equipe respondeu ainda. Respondeu, a conversa sai; o cliente escreveu de novo, ela volta sozinha. Uma nota interna não conta como resposta, de propósito. Em todas as abas, um ⏳ na linha marca quem está à espera, então dá para ver isso mesmo olhando Todas. O cartão Em espera do Dashboard conta do mesmo jeito.

👀 Quem mais está na conversa

Quando outra pessoa da equipe abre a mesma conversa que você, aparece logo acima da caixa de escrever: "👀 Ana também está nesta conversa". Combinem quem responde antes de o cliente receber duas respostas. O aviso some sozinho quando a pessoa sai da conversa ou fecha o painel; o "a digitar…" de quem está escrevendo continua a aparecer como antes.

Ferramentas da lista de conversas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como filtrar conversas e agir em várias de uma vez no painel

Além de abrir e responder, a lista de conversas tem recursos que aceleram muito o dia a dia: iniciar uma conversa nova, filtrar com precisão e agir sobre várias conversas de uma só vez.

✏️ Iniciar uma conversa nova

Para falar com alguém que ainda não escreveu para você (um lead, um cliente para follow-up), use o botão ✏️ Nova conversa no topo da lista.

1. Escolha o contato ou digite o número

   Comece a escrever em “Pesquisar contato ou digitar número…” — o sistema sugere contatos existentes. Ou digite o número direto, com código do país (ex.: 5585999990000).

2. Selecione a linha (se houver mais de uma)

   No campo Linha (qual número usa), escolha por qual número WhatsApp a mensagem vai sair.

3. Escreva a primeira mensagem e envie

   Preencha a mensagem — ou use o seletor ⚡ Inserir atalho… para colocar a sua apresentação pronta (resposta rápida) como primeira mensagem, já com as variáveis preenchidas. Depois clique em ▶ Enviar. Quer apenas guardar o contato sem mandar nada? Use 💾 Só guardar.

🔎 Filtros avançados

Clique no botão de Filtros avançados para combinar critérios e encontrar exatamente o que precisa:

• Status — abertas, fechadas ou em espera.
• Prioridade — 🔴 Urgente, 🟡 Normal, 🔵 Baixa.
• Atendente — conversas de uma pessoa específica.
• Etiqueta, Departamento e Linha — para recortar por contexto.
• Data — período De/Até por última atividade, com atalhos Hoje · 7d · 30d. Ótimo para encontrar conversas antigas (use em Fechadas/Todas).

A busca no topo (“Pesquisar conversas e mensagens…”) procura inclusive dentro do texto das mensagens.

👤 Só os meus — o atendente fecha o turno pelo que é dele

Em conta onde a equipe divide a caixa (pool por setor ou pool total), a lista mistura o trabalho de todo mundo. No fim do turno, o atendente abre Filtros e escolhe 👤 Só os meus no seletor de atendente: ficam apenas as conversas atribuídas a ele. Um chip 👤 Só os meus ✕ aparece em cima da lista para lembrar que o filtro está ligado — clique no ✕ para voltar a ver tudo.

🤖 Quem está atendendo: o selo da IA

Quando a linha tem o Atendente IA ligado, cada conversa da lista mostra um selo dizendo quem está com ela agora — assim ninguém responde por cima da assistente nem deixa um cliente esperando achando que “a IA resolve”:

Na barra de filtros entram também 🤖 Com a IA e 🙋 Com a equipe, para ver de um lado o que a assistente está conduzindo e do outro o que já está na mão de gente. Os dois filtros e os selos só aparecem em conta com IA ligada em alguma linha.

☑️ Seleção em massa

Clique no botão ☑️ (“Selecionar várias”) para entrar no modo de seleção. Marque as conversas desejadas — ou use Selecionar todas — e aplique uma ação a todas de uma vez:

🏷️ Várias etiquetas em vários atendimentos

O ☑️ no topo da lista liga o modo de seleção. Marque os atendimentos e, em 🏷️ Etiqueta, escolha várias etiquetas na mesma ação. A seleção não se perde depois de aplicar, por isso dá para emendar uma ação na outra. Se alguma dessas etiquetas move o cartão no funil, vale a última da lista.

Respostas rápidas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como usar respostas rápidas com atalhos no atendimento do WhatsApp

Respostas rápidas são textos prontos acionados por um atalho (ex.: /ola). Elas eliminam a digitação repetitiva e padronizam o atendimento.

Usar durante a conversa

1. Digite a barra e o atalho

   Na caixa de mensagem, escreva / seguido do atalho. Uma lista de sugestões aparece.

2. Escolha com o teclado

   Use as setas ↑ ↓ e Enter para inserir o texto completo na hora.

Criar respostas rápidas

O Proprietário cria respostas globais (toda a equipe usa) em Respostas Rápidas. Cada Atendente cria as suas pessoais em ⚡ Meus atalhos.

1. Defina o atalho e o texto

   Preencha Atalho (ex.: /orcamento), o Texto da resposta e, se quiser, uma Categoria. Clique em Adicionar.

2. Marque “Pessoal” se for só sua

   Marcado = só você usa. Desmarcado (apenas o Proprietário) = global para a equipe.

Variáveis automáticas

Inclua estas variáveis no texto — elas são trocadas pelos valores reais na hora do envio:

📁 Biblioteca de arquivos

O mesmo problema das respostas rápidas, mas com arquivo: a tabela de preços, o catálogo em PDF, o comprovante de CNPJ, a foto do produto. Sem biblioteca, cada atendente procura no próprio celular — e cada um manda uma versão diferente.

1. O Proprietário sobe os arquivos

   Em Respostas Rápidas, na seção 📁 Biblioteca de arquivos. Dá para pôr um nome claro (é o que o atendente vê) e limitar o arquivo a um setor.

2. O atendente manda pela conversa

   No clipe de anexos, escolha 📁 Da biblioteca, busque pelo nome e envie. Nada de procurar em pasta nenhuma.

Transferir, fechar e reabrir

📄 Esta parte tem uma página própria: Como transferir, fechar e reabrir um atendimento no WhatsApp

Conversas mudam de mãos e de estado o tempo todo. Veja como passar um atendimento adiante e como encerrá-lo corretamente.

Transferir para outro atendente ou setor

1. Abra a conversa e clique em Transferir

   No topo da conversa.

2. Escolha o destino

   Selecione o atendente (o status de cada um aparece ao lado) ou o departamento e confirme em Transferir.

🔇 Transferir sem avisar o cliente

Por padrão, quando a conversa muda de mãos o cliente recebe um aviso dizendo que passou a falar com outra pessoa. Nem sempre isso é desejável: às vezes a troca é interna e contá-la só confunde quem está do outro lado.

Na tela de transferir há a opção 🔇 Transferir silenciosamente (não avisar o cliente desta vez). É uma escolha de cada transferência — não uma configuração — e vale tanto ao passar para um atendente como para um setor.

Fechar uma conversa

Quando o atendimento termina, feche a conversa para tirá-la da fila ativa. Ela continua guardada no histórico e nos relatórios. Use o estado Fechada (ou Aguardando, se ainda espera retorno do cliente).

No topo da conversa há dois botões (no celular, ficam no menu ⋯): 🔒 Fechar (envia a pesquisa de avaliação, se estiver ativa) e 🔕 Fechar sem avaliação — para quando não houve atendimento (ex.: só tirou uma dúvida) ou a conversa foi aberta por engano. Ao fechar sem avaliação é pedido um motivo — que fica na Auditoria e também como nota interna na própria conversa (quem a revir depois vê logo o porquê).

Reabertura automática

Se o cliente responder a uma conversa já fechada, o sistema pode reabri-la sozinho dentro de uma janela configurada pelo Proprietário em Automação (ex.: até 7 dias). Se o atendente anterior estiver disponível, a conversa volta para ele; senão, vai para a fila.

🏁 Por que a conversa terminou

Cadastre os motivos de encerramento da sua operação (Resolvido, Comprou, Só preço, Sem resposta…) em 🏷️ Etiquetas › Motivos de encerramento. A partir daí, ao fechar uma conversa, escolhe-se um motivo e deixa-se um resumo de uma linha. A assistente lê a conversa e sugere o motivo e o resumo, mas quem decide é quem está fechando. Sem nenhum motivo cadastrado, nada muda. Desativar um motivo tira-o da lista sem apagar o histórico das conversas já fechadas com ele.

Assumir e devolver à IA

📄 Esta parte tem uma página própria: Como assumir uma conversa da IA e devolvê-la depois

Quando a assistente virtual atende junto com a equipe, duas coisas precisam ficar claras: o cliente tem de saber com quem está falando, e a equipe tem de saber quais conversas estão esperando por gente. É isso que estes dois botões e a aba 🙋 Precisa de você resolvem.

🙋 Assumir a conversa

No topo da conversa, o botão 🙋 Assumir faz três coisas de uma vez:

• A assistente para de responder ali — e não volta sozinha: nem pelo tempo, nem quando a cliente responde, nem quando outra colega escreve.
• A conversa passa a ser sua (fica com o seu nome como responsável).
• O cliente recebe um aviso curto: “A partir de agora é a Thalita quem fala com você por aqui 😊” — com o seu primeiro nome.

🤖 Devolver à IA

Terminou o que só uma pessoa podia resolver? Depois de assumir, no mesmo lugar aparece o botão 🤖 Devolver à IA. O painel pergunta antes se é isso mesmo; confirmando, a assistente volta a responder e o cliente é avisado (“A assistente virtual segue com você por aqui 😊”). Enquanto a conversa estiver assumida, ao lado do botão aparece o selo ⏸ pausada por você. No celular, o 🙋 Assumir e o 🤖 Devolver à IA ficam dentro do botão 🤖 IA ▾ no topo da conversa.

🤖 Reativar IA — quando a assistente pausou sozinha

Nem toda pausa vem de um Assumir: a assistente também para sozinha quando pede ajuda à equipe, quando alguém responde, quando chega um comprovante. Nesses casos, o topo da conversa mostra o botão 🤖 Reativar IA (no celular, dentro do 🤖 IA ▾). O painel pergunta antes; confirmando:

• a assistente volta a responder na hora e a conversa sai da fila 🙋 Precisa de você;
• o cliente não recebe nenhum aviso de troca;
• se o cliente está esperando resposta, a assistente responde já à última mensagem dele.

O aviso da pausa, no topo da conversa, diz qual botão usar em cada caso: na conversa assumida é o 🤖 Devolver à IA; nas outras pausas, o 🤖 Reativar IA. O atendente reativa só nas conversas que são dele.

🙋 Conversa aberta pela equipe já começa assumida · Proprietário

Em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações, junto de ⏸ Quando a IA se cala, fica a opção 🙋 Conversa iniciada pela equipe já começa assumida. Ligada, quando alguém da equipe manda a primeira mensagem (pelo painel ou pelo celular, e o cliente não escreveu nas últimas 12 h), a conversa fica com essa pessoa e a assistente não responde — nem quando o cliente responder. Para passar à assistente, use 🤖 Devolver à IA. Lembretes, mensagens agendadas e disparos não contam: nesses a IA atende normalmente.

🙋 A aba “Precisa de você”

Na caixa de entrada, o primeiro filtro passa a ser 🙋 Precisa de você. Caem ali as conversas em que a assistente pediu ajuda e ninguém apareceu:

• A IA encaminhou para a equipe — e ninguém respondeu desde então.
• O cliente pediu algo que não está no catálogo de serviços.
• O cliente insistiu numa informação que a IA não tem — em vez de repetir “não encontrei”, ela passa para a equipe.
• O cliente pagou e ficou sem horário marcado, por qualquer motivo: a IA não conseguiu agendar, a profissional pedida não tinha aquela hora, ou a conversa estava assumida quando o Pix caiu. O motivo diz o que falta agendar; quando o horário é marcado, o aviso sai sozinho.
• O cliente mandou o comprovante de um Pix pela chave do salão (o Pix sem confirmação automática): o horário já ficou reservado e falta alguém conferir se o dinheiro caiu — veja Pagar antes de agendar.
• O Pix caiu com o horário já começado (ou em cima da hora): a assistente não escolhe outra hora sozinha com o dinheiro do cliente — alguém da equipe combina o novo horário; o valor está pago.
• O cliente pediu estorno ou reclamou nos últimos 7 dias, nada foi resolvido depois, e ele voltou a escrever: a assistente não manda boas-vindas nem promoção, só avisa que a equipe já responde.

Cada conversa mostra o motivo em uma linha, em vermelho — “encaminhada pela IA: cliente quer falar de valores”, por exemplo. Ela sai da fila sozinha quando alguém da equipe responde ou usa 🙋 Assumir / 🤖 Devolver à IA / 🤖 Reativar IA / 🔕 Limpar alerta. As conversas apenas em espera continuam na aba Aguarda.

Desligar os avisos ao cliente

Se preferir que a troca aconteça em silêncio (sem o “a partir de agora é a Fulana”), ou quiser dar um nome à assistente para aparecer no aviso de volta (“Bia, a assistente virtual, segue com você”), peça ao suporte — esses dois ajustes ainda não têm tela no painel.

Prioridade, etiquetas, notas e snooze

📄 Esta parte tem uma página própria: Como organizar conversas com prioridade, notas e snooze

Pequenos recursos que mantêm a operação organizada e impedem que clientes importantes fiquem esquecidos.

Aplicar etiquetas

Na conversa aberta, clique no botão de etiquetas, marque as desejadas e salve. Elas aparecem como chips coloridos no topo e servem para filtrar conversas na lista.

Definir prioridade

Marque uma conversa como 🔴 Urgente, 🟡 Normal ou 🔵 Baixa. Depois use os filtros avançados da lista para ver primeiro o que é urgente.

Notas internas

Escreva observações que só a equipe vê — o cliente nunca recebe. Use @nome para mencionar um colega e chamar a atenção dele. Ótimo para registrar “cliente prefere contato à tarde” ou alinhar um caso.

📝 Notas do contato, à vista na conversa

As notas internas que ficam na ficha do contato (“cliente VIP”, “alérgica a esmalte X”) agora aparecem na própria conversa: quando o contato tem notas, logo abaixo do topo surge a linha 📝 Notas do contato com a primeira linha do texto. Clique nela para ler tudo; clique de novo para recolher.

Snooze (adiar)

O botão Snooze esconde temporariamente uma conversa (ex.: “lembrar em 4h”), tirando-a da sua frente até a hora certa — sem fechá-la.

🔔 Lembrete / follow-up

No menu ⋯ da conversa, escolha 🔔 Lembrar / follow-up, defina uma data/hora (ou um atalho como “1h”, “amanhã 9h”) e uma nota opcional. Na hora marcada você recebe um aviso (som + notificação) para retomar aquela conversa — perfeito para “ligar de volta amanhã” ou “enviar a proposta na sexta”.

🔕 Silenciar conversa

Não quer ser avisado de uma conversa específica (um grupo tagarela, um cliente que manda muitos áudios)? Silencie-a — ela continua a receber mensagens normalmente, mas sem som nem notificação para você. É individual: só afeta o seu painel.

Anexos, áudios e gravação

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar e receber anexos, áudios e arquivos pelo painel

Você envia e recebe os mesmos tipos de conteúdo do WhatsApp normal: imagens, vídeos, documentos, áudios e contatos.

1. Enviar arquivo (ou vários de uma vez)

   Clique no 📎 e escolha imagem, vídeo ou documento — pode selecionar vários arquivos de uma vez, que saem em sequência. Adicione uma legenda (opcional) e envie. PDF, documento e vídeo também abrem a janela do texto: o que você escrever vai junto com o arquivo, na mesma mensagem (bom para mandar o orçamento em PDF já com a explicação); o campo aceita várias linhas. Arrastar um arquivo para a conversa abre a mesma janela. Áudio sai direto. No celular, o 📎 abre o menu de galeria, câmera ou documento.

2. Editar a foto antes de enviar

   Na tela de envio da imagem, clique em ✏️ Editar para abrir o editor: recortar (arraste a caixa de seleção), girar 90° e anotar com seta, círculo ou caneta em várias cores. Clique em ✓ Aplicar e envie normalmente com a legenda.

3. Gravar áudio

   Clique no 🎤 para começar a gravar (aparece um cronômetro). Pare, ouça a prévia e envie — ou descarte.

4. Enviar contato

   Clique no 👤 para mandar um cartão de contato: procure nos contatos da plataforma ou digite nome + número. O cliente recebe o cartão nativo do WhatsApp, com botão para salvar — ideal para passar o número de outro setor (ex.: Microinformática) sem digitar.

5. Emojis

   Use o seletor 😊 para inserir emojis na mensagem.

📄 Arquivo e texto na mesma mensagem

Ao anexar um PDF, documento ou vídeo (pelo 📎 ou arrastando para a conversa), abre a mesma janela da foto: o que você escrever vai junto com o arquivo, numa mensagem só — o cliente recebe o orçamento e o texto juntos. Shift+Enter quebra a linha; Enter envia. O áudio continua indo direto (o WhatsApp não põe texto em áudio).

Exportar conversas (CSV e PDF)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como exportar uma conversa do WhatsApp em CSV ou PDF

Precisa guardar uma conversa fora do sistema — para um processo, um comprovante ou um relatório? Você pode exportar o histórico completo de qualquer atendimento em dois formatos.

1. Abra a conversa

   Selecione o atendimento que deseja exportar.

2. Abra o menu de exportação

   No menu de opções (⋯) da conversa, clique em 📥 Exportar histórico.

3. Escolha o formato

   Selecione 📊 Exportar CSV (planilha, ótimo para análise) ou 🖨️ Imprimir / PDF (documento pronto para arquivar ou enviar).

Contatos e histórico

📄 Esta parte tem uma página própria: Como guardar os contatos e o histórico de cada cliente do WhatsApp

Cada número que conversa com você vira um contato. Você pode dar nome, e-mail, notas e consultar todo o relacionamento já tido com a pessoa.

Gerenciar contatos

1. Abra 📇 Contatos

   Use a busca por nome, número ou nota para encontrar alguém.

2. Adicione manualmente

   Clique em ➕ Novo contato, informe o número (obrigatório) e o nome.

3. Importe em lote

   Use 📥 Importar CSV com um arquivo de colunas nome e telefone. O sistema mostra uma prévia antes de confirmar. Listas grandes, com dezenas de milhares de contatos, entram sem problema: o painel envia o arquivo em partes e mostra o andamento no botão (“⏳ Importando 2.000 de 13.384…”). Se algo der errado, a mensagem de erro aparece na tela.

4. Edite os detalhes

   Em Editar, preencha Email e Notas internas (ex.: “Cliente VIP, prefere contato à tarde”). As notas também aparecem na conversa com a pessoa, em 📝 Notas do contato.

📡 Filtrar por canal (linha)

Quem atende por vários números ou canais (uma linha por cliente, unidade ou marca) precisa saber de onde veio cada contato. Na lista, o filtro Canal mostra só os contatos que já falaram por aquela linha; a planilha de exportação ganha a coluna Canais, dizendo por quais linhas cada pessoa passou.

🏷️ Campos personalizados

Além de nome, e-mail e notas, você pode criar campos extras sob medida para o seu negócio — ex.: CPF, Nº do pedido, Plano, Valor do contrato. Cada campo tem um tipo, e o tipo é o que faz a ficha validar, a lista filtrar e o relatório somar. Tem capítulo próprio: Campos personalizados.

Ver o histórico

Dentro de uma conversa, abra o histórico do contato para ver todas as conversas anteriores com aquela pessoa — útil para retomar o atendimento com contexto.

👤 O perfil completo do contato

Ainda dentro da conversa, o item 📊 Histórico do contato do menu ⋯ mostra, num só lugar, tudo sobre quem está do outro lado:

• Dados — nome, telefone, e-mail e notas internas.
• Quantidade de conversas já tidas com aquele contato.
• Data do último contato, para saber há quanto tempo não falam.

Dá para editar nome, e-mail e notas direto por ali, sem sair do atendimento — as mudanças valem em toda a plataforma.

🕰️ A linha do tempo do contato

No mesmo painel, a aba Linha do tempo junta numa lista só, do mais recente para o mais antigo, tudo o que aconteceu com aquele contato:

• Conversas — quando começaram e quando foram encerradas, com quem atendeu e o setor.
• Funil — o cartão aberto, cada mudança de etapa e o negócio ganho ou perdido, com o valor.
• Agenda — os horários marcados, para quando e em que situação estão (confirmado, concluído, faltou…).
• Cobranças e pagamentos — a cobrança criada, com valor e vencimento, e o pagamento recebido.
• Avaliações — a nota que o cliente deu ao atendimento.

Toque num item para abrir a conversa a que ele pertence.

📋 Tarefas do contato

No mesmo painel, o bloco 📋 Tarefas do contato serve para combinar o que é preciso fazer por aquele cliente — "ligar amanhã com a proposta", "enviar o contrato". Escreva a tarefa, escolha o responsável e o prazo e toque em + Adicionar. A tarefa fica ligada ao contato e à conversa aberta.

• No detalhe do cartão do funil há o mesmo bloco: a tarefa fica ligada ao cartão e aparece também no histórico do contato.
• Quem recebe é avisado e encontra todas as suas tarefas em 👥 Chat Interno → 📋 Minhas tarefas, com o nome do cliente ao lado.
• A tarefa criada e a concluída entram na linha do tempo do contato.

📡 A base de cada canal

A lista de contatos filtra por canal (linha): quem tem conversa nesse número ou foi importado para ele. O 📥 CSV respeita o filtro e traz a coluna Canais — é a base de cada canal, para quando um cliente pedir a dele (LGPD). Na importação por CSV:

• uma coluna etiquetas aplica as etiquetas de cada contato (várias na mesma célula, separadas por | ou vírgula; as que não existirem são criadas);
• dá para escolher o canal da base importada, que fica ligado ao contato mesmo antes da primeira conversa.

Campos personalizados 🏷️

📄 Esta parte tem uma página própria: Como criar campos personalizados na ficha do cliente

Guarde na ficha do contato o que o seu negócio precisa saber: CPF, Plano, Valor do contrato, Vencimento, Nº do pedido. Cada campo tem um tipo — e é o tipo que faz a ficha conferir o que foi digitado, a lista filtrar de verdade (valor acima de R$ 1.000, vence antes de sexta) e o painel somar. Sem isso, tudo vira texto solto e etiqueta improvisada.

1. Criar os campos

1. Abra 🤖 Automação → Regras & Fluxo › 🧩 Campos personalizados de contato

   Só o Proprietário cria e edita as definições.

2. Dê um nome e escolha o tipo

   São 11 tipos: Texto, Número, Valor (R$), Data, CPF, CNPJ, E-mail, Telefone, Link, Lista de opções e Sim / Não.

3. Em “Lista de opções”, escreva uma opção por linha

   Precisa de pelo menos duas. Ex.: Bronze, Prata, Ouro. Linhas repetidas e vazias são descartadas sozinhas.

2. Preencher — a ficha confere na hora

Ao editar um contato (em 📇 Contatos ou pelo 📊 Histórico do contato dentro da conversa), cada campo aparece com o teclado certo: data vira calendário, lista vira menu, Sim/Não vira interruptor.

• CPF e CNPJ são conferidos pelo dígito verificador — número inventado é recusado antes de entrar na base.
• Valor aceita 1.250,90 ou 1250.90 e guarda sempre do mesmo jeito. Data aceita 01/10/2026.
• Se um campo estiver errado, nada é gravado pela metade: a mensagem diz o nome do campo que precisa de correção.

3. Filtrar a lista pelo campo

Em 📇 Contatos, escolha o campo, o operador e o valor. Os operadores mudam conforme o tipo — maior que e menor que só existem em número, valor e data; lista e Sim/Não trabalham com é igual a.

• Ex.: Valor do contrato maior que 1.000 · Vencimento antes de 15/11/2026 · Plano é Ouro.
• Está vazio encontra quem falta preencher — a forma mais rápida de achar o buraco na base.
• O mesmo filtro segmenta o envio em massa: você fala só com quem tem aquele plano ou aquele vencimento.

4. Exportar e somar

• CSV — o botão de exportar traz uma coluna por campo, já formatada (R$ com vírgula, data em dd/mm/aaaa, CPF pontuado) e abre direto no Excel. Respeita o filtro que estiver na tela.
• Resumo — no campo do tipo valor ou número, o painel mostra quantos estão preenchidos, a soma e a média. Em lista, mostra quantos contatos por opção.

5. Nos fluxos: perguntar, decidir e gravar

No construtor de fluxos o campo deixa de ser só cadastro:

• Condição → Campo do contato — o fluxo decide o caminho pelo que está na ficha (ex.: plano é Ouro → atendimento prioritário).
• Ação → Gravar em campo — o que o cliente responder entra direto na ficha, sem ninguém digitar.
• Pergunta → salvar no campo — a resposta é validada pelo tipo antes de ser guardada.

Chat interno da equipe

📄 Esta parte tem uma página própria: Como usar o chat interno da equipe, dentro do painel

Um bate-papo entre a equipe dentro do próprio painel, sem precisar de WhatsApp à parte. Ideal para alinhar casos, pedir ajuda e dar avisos.

1. Abra 👥 Chat Interno

   À esquerda ficam as conversas internas; à direita, a conversa aberta.

2. Converse com colegas

   Escreva normalmente. Você pode usar negrito, itálico e mencionar alguém com @nome.

3. Anexe arquivos, áudios e emojis

   Pode arrastar e soltar um arquivo direto na conversa (ou usar 📎), gravar áudio com o 🎤 e inserir emojis 😊.

4. Fique de olho nas menções

   Quando alguém menciona você, você recebe destaque e notificação — mesmo em horário de “não incomodar”.

📞 Ligar para um colega pelo painel

Na conversa direta com um colega, o botão 📞 no topo faz uma chamada de voz pelo próprio painel — sem WhatsApp e sem custo. O áudio vai pelo navegador, com o microfone do computador.

1. Ligue

   Abra a conversa direta com a pessoa e clique em 📞. Na primeira vez, o navegador pede autorização para usar o microfone. O cartão no canto mostra Chamando….

2. O colega atende

   A chamada toca no painel dele com Atender e Recusar. Se ele tiver o painel aberto em várias abas, a que atender fica com a chamada e as outras param de tocar.

3. Converse e desligue

   Durante a chamada há cronômetro, Silenciar e Desligar a chamada. No fim fica uma nota na conversa direta: "📞 Chamada de voz · 2 min 10 s", ou "não atendida" / "recusada".

👥 Chamar mais alguém ou passar a chamada

Com a chamada no ar, o cartão tem mais dois botões: 👥 Chamar colega põe mais uma pessoa da equipe na conversa (até 4 ao todo), e ↪️ Transferir passa a chamada a um colega — quando ele atende, você sai da chamada e pode fechar o painel. O convite toca no painel do colega com Atender e Recusar, e você vê se ele entrou ou recusou. A três ou mais, Sair da chamada tira só você; os outros continuam.

#️⃣ Canais e grupos

Além das conversas diretas (DM), há canais — grupos por tema ou setor (ex.: "Suporte TI", "Avisos"). Qualquer membro da equipe pode criar canais, inclusive com pessoas de outros departamentos.

1. Crie um canal

   Na seção Canais, clique no +. Dê um nome e escolha os membros — dá para filtrar por nome e por departamento para encontrar as pessoas rápido.

2. Público ou privado?

   Ao criar, marque “Canal público” se quiser que qualquer agente o encontre e entre sozinho. Sem marcar, o canal é privado: só aparece a quem foi adicionado.

3. Explore canais públicos

   Clique no 🧭 (ao lado do +) para abrir “Explorar canais”: vê os canais públicos onde ainda não está — com o nº de membros — e entra com 1 clique em Entrar.

📣 Canal de avisos (só leitura)

Um canal de avisos é um mural one-way: só a gestão (Dono e supervisores) publica e os demais só leem. Aparece com o ícone 📣 e, para quem só lê, a caixa de escrita é substituída por “só a gestão pode publicar”. Ao marcar “📣 Canal de avisos” na criação, escolhe um de dois âmbitos:

1. Para toda a empresa (só o Dono)

   Marque “Para toda a empresa”: todos os usuários entram automaticamente, incluindo quem for adicionado depois. Ideal para comunicados gerais — mudanças de procedimento, novidades da direção.

2. Apenas para os selecionados (Dono ou supervisor)

   Marque “Apenas os selecionados” e escolha os membros — um mural restrito entre setores (ex.: "Avisos TIC → Compras"). Use o botão Selecionar todos (respeita o filtro de departamento) para marcar um grupo de uma vez. Este tipo o supervisor também cria; os de toda a empresa são só do Dono.

📋 Tarefas do canal

Cada canal/conversa interna tem um botão 📋 no topo (com um número vermelho indicando as tarefas pendentes). Ali você transforma o "ô fulano, não esquece de…" em algo com responsável e prazo.

1. Crie a tarefa

   Escreva o título, escolha um responsável (entre os membros do canal) e, se quiser, uma data/hora limite. Clique em + Adicionar.

2. Acompanhe e conclua

   As pendentes ficam no topo; marque a caixinha para concluir (ou reabrir). Quem criou — ou o Dono — pode apagar.

3. Receba o aviso

   Quando alguém atribui uma tarefa a você, você recebe uma notificação (push). Tudo é em tempo real — não precisa recarregar.

📣 Espalhar: mandar a mesma mensagem a vários

Precisa avisar várias pessoas ao mesmo tempo, sem criar um canal? Use o Espalhar: escolhe vários colegas e envia a mesma mensagem como conversa privada a cada um — cada pessoa recebe no seu particular, sem ver os outros.

1. Abra Nova mensagem direta e clique em 📣 Espalhar para vários

   A lista de pessoas passa a ter caixinhas de seleção.

2. Escolha quem recebe

   Marque um a um, ou use os atalhos: Selecionar todos (respeita o filtro de departamento — ex.: todos do RH), Supervisores (só os supervisores) e Limpar. O contador mostra quantos estão selecionados (até 50).

3. Escreva e envie

   Digite a mensagem uma vez e clique em Enviar para N. Cada pessoa recebe no seu DM privado.

📌 Fixar mensagens importantes

Dono e supervisores podem fixar uma mensagem no topo da conversa interna — para que um aviso ou combinado não se perca na rolagem.

1. Fixe

   Passe o mouse sobre a mensagem e clique no 📌. Abre um menu de duração: Permanente (fica até desafixar à mão), 1 dia, 7 dias ou 30 dias.

2. Acompanhe

   A mensagem fixada aparece com o selo 📌 Fixada (com o prazo, quando houver: "expira em 6d"). As temporárias desaparecem sozinhas quando o prazo passa.

3. Desafixe

   Clique no 📌 de novo, a qualquer momento.

✨ Assistente de IA — resumir e extrair tarefas

No topo de cada canal/conversa interna há o botão ✨ Assistente de IA. Ele lê a conversa da equipe e ajuda a não perder o fio — tudo dentro do painel, sem tocar no WhatsApp do cliente. Requer o Copiloto de IA configurado (mesma chave/modelo).

1. Resumir conversa

   Clique em Resumir conversa: a IA devolve um resumo curto do que foi discutido e combinado — ideal para quem chega agora ao canal ou volta de folga. Use 📋 Copiar para levar o texto para onde precisar.

2. Extrair tarefas

   Clique em Extrair tarefas: a IA lê a conversa e sugere tarefas acionáveis (ex.: "ligar de volta ao cliente X", "conferir o estoque"). Você revê e escolhe quais criar — as escolhidas viram 📋 Tarefas do canal (com responsável e prazo), como acima.

🔗 Citação clicável

Quando uma mensagem responde/cita outra, clique na citação e o painel salta e realça a mensagem original — sem procurar na rolagem. Funciona no chat interno e no chat com o cliente. A pesquisa também é clicável: clicar num resultado leva direto à mensagem.

Base de conhecimento interna

📄 Esta parte tem uma página própria: Como montar uma base de conhecimento para a equipe consultar enquanto atende

Um manual pesquisável para a equipe consultar enquanto atende: procedimentos, preços, políticas, "como responder a X". Diferente do FAQ Bot (que responde ao cliente) — esta é para a equipe ler.

1. Abra 📚 Base de conhecimento

   O botão fica no topo do painel (atendente/supervisor) ou no menu lateral (Proprietário).

2. Busque e leia

   Escreva na caixa de busca para filtrar por título, conteúdo ou tags. Os artigos ficam agrupados por categoria. Clique num para ler à direita.

3. Crie e edite (Dono/Supervisor)

   Clique em + para um artigo novo: título, categoria, tags e o conteúdo. Use ✏️ para editar e 🗑️ para apagar. Atendentes apenas leem.

📥 Importar de um arquivo ou do seu site

Ninguém digita o manual inteiro na mão. Se a informação já existe num PDF, num Word ou numa página do seu site, importe: o sistema lê, corta em artigos e mostra tudo para você conferir antes de gravar.

1. Na Base de conhecimento, clique em 📥 Importar

   Disponível para Dono e Supervisor.

2. Escolha o arquivo ou cole o endereço

   Aceita PDF, DOCX (Word), TXT, MD e CSV, ou o link de uma página do seu site (ex.: a página de serviços, o FAQ, a tabela de preços).

3. Confira a prévia

   O conteúdo vira vários artigos curtos, cortados pelos títulos do documento. Você lê, apaga o que não serve e ajusta os títulos ali mesmo.

4. Escolha categoria e setores e confirme

   Pode limitar os artigos a um ou mais departamentos — o que é do Financeiro não aparece para o Comercial.

❓ Perguntas sem resposta (a base aprende com os clientes)

Sempre que o Atendente IA procura na base para responder a um cliente e não encontra nada, a pergunta fica registrada. Dono e Supervisor veem no topo do modal a caixa “❓ Perguntas sem resposta na base”, com um contador de quantas vezes cada pergunta foi feita — a lista vem ordenada pelo que mais se repete.

• ✍️ — abre um artigo novo com o título já preenchido com a pergunta; ao guardar, a sugestão sai da lista sozinha.
• ✕ — ignora de vez (mesmo que voltem a perguntar, não reaparece).

Agendar mensagens

📄 Esta parte tem uma página própria: Como agendar mensagem no WhatsApp para sair na hora certa

Programe uma mensagem para sair automaticamente numa data e hora futuras — lembretes, follow-ups, avisos de pagamento.

1. Agende dentro da conversa

   Use o botão de agendamento na caixa de mensagem: escreva o texto e escolha a data e hora.

2. Acompanhe em Agendamentos

   Veja tudo o que está programado, quem agendou e o status (pendente, enviado, cancelado).

3. Repita automaticamente (opcional)

   No agendamento, escolha a recorrência: diária, semanal ou mensal. A mensagem volta a ser enviada nesse intervalo até você cancelar — ideal para lembretes periódicos, cobranças ou boletins.

4. Edite ou cancele

   Antes do envio você pode alterar o texto e a data/hora, ou clicar em Cancelar. As recorrentes aparecem com um selo 🔁 na lista.

5. Deixe a mensagem desistir sozinha

   Ao agendar, marque o que deve cancelá-la: se o contato enviar nova mensagem, se o atendente enviar nova mensagem ou se a conversa for finalizada. A escolha vale só para aquela mensagem. É o que faz uma sequência de reativação funcionar: a 2ª e a 3ª tentativas morrem quando o cliente responde à 1ª, enquanto uma confirmação de consulta, sem nada marcado, sai de qualquer jeito. Em Ajustes o proprietário define como as caixinhas nascem marcadas.

6. Veja na fila e dentro da conversa

   Na lista de conversas, um selo 🗓 com o número diz quantas estão programadas naquele atendimento — a data da próxima aparece ao passar o rato. Dentro da conversa, uma tira acima da caixa de escrever mostra o que ainda vai sair — data, texto e quem agendou — e cancela sem sair dali. As que já saíram ficam listadas dentro do próprio 📅 Agendar. Numa conversa atribuída a você, aparece também o que a supervisão programou nela.

Agenda e compromissos

📄 Esta parte tem uma página própria: Como marcar compromissos e enviar lembretes pelo WhatsApp

Marque compromissos com os clientes — consultas, visitas, serviços — com data, hora, duração e profissional. O sistema envia lembretes automáticos e mostra tudo numa agenda visual.

1. Marque dentro da conversa

   No menu ⋯ do chat → 📆 Agendar compromisso. Abre o mesmo formulário do + Novo compromisso da Agenda, com a cliente da conversa já escolhida.

2. Ou crie na 📆 Agenda

   Clique em + Novo compromisso, pesquise o contato e preencha data/hora, profissional (se houver), serviço e duração.

3. Confirme ao cliente (opcional)

   Marque “Enviar confirmação ao cliente agora” para ele receber a confirmação por WhatsApp na hora.

4. Acompanhe na agenda

   Escolha a vista no topo (Lista, Dia, Semana ou Mês — detalhes abaixo), filtre por profissional em Todos os profissionais e mude o estado de cada compromisso: agendado, confirmado, concluído, cancelado, não compareceu.

👀 As quatro vistas

🔎 Buscar cliente

No topo da Agenda, o campo 🔎 Buscar cliente… acha a cliente pelo nome — as palavras em qualquer ordem, sem se preocupar com acento (“kamilly silva” acha “Silva, Kamilly”) — ou por 3 ou mais dígitos do número. Aparecem todos os horários dela no período que está na tela; na vista Dia, os dela ficam destacados e os outros, apagados. O ✕ limpa a busca.

📨 Personalizar as mensagens da agenda

Na configuração do 🤖 Auto-agendamento, a seção 📨 Mensagens automáticas da agenda deixa você editar o texto da confirmação, do lembrete (e quantas horas antes ele sai) e do aviso “a começar”. Use os marcadores {{nome}}, {{servico}}, {{data}}, {{hora}} e {{nota}} (a observação do compromisso).

📅 Ver os horários do cliente sem sair da conversa

Quem marca pela conversa nem sempre sabe o que aquele cliente já tem — e é assim que nasce horário repetido e pagamento em dobro. No topo da conversa, junto aos 🗂️ Chamados, aparece uma faixa 📅 com o próximo horário dele: serviço, profissional e pagamento. Ela só aparece quando o cliente tem horário.

Clicando na faixa abre a lista com os próximos e os últimos feitos; clicar em um deles abre o mesmo formulário da agenda, com os procedimentos do dia e o pagamento.

💸 Dinheiro que entrou e não virou horário

Um pagamento pode cair sem que o horário seja criado — a conversa estava assumida pela equipe naquele momento, o cliente pagou dois serviços e só um foi marcado, ou o pagamento caiu com a conversa travada. O dinheiro está na conta e ninguém sabe que aquela pessoa existe: ela pode chegar sem horário, e no fechamento do mês o valor fica sem dono.

De 5 em 5 minutos o sistema confere o livro de pagamentos — não a conversa — e, para cada pagamento confirmado que não tem compromisso ligado, põe a conversa na aba 🙋 Precisa de você com o valor. Aí é só abrir e marcar o horário.

🧰 Vários procedimentos de uma vez

Uma cliente que faz pé e mão com uma profissional e cílios com outra não precisa de dois formulários. Em + Novo compromisso, o botão ➕ Adicionar outro procedimento abre uma linha nova, cada uma com o seu serviço, a sua profissional, o seu início e a sua duração. Por padrão cada procedimento começa quando o anterior termina; com profissionais diferentes, dá para marcar “ao mesmo tempo”.

Receber no balcão

📄 Esta parte tem uma página própria: Como registrar o pagamento recebido no balcão

Nem todo mundo paga pelo WhatsApp. Muita gente paga na hora, no balcão — na maquininha, em dinheiro ou por Pix. Registre esse pagamento no próprio compromisso e o dia fecha certo, sem planilha paralela.

1. Ache o horário na 📆 Agenda

   Na vista Dia, use o 💵 no canto do cartão. Na Lista, o horário sem pagamento mostra o botão 💵 Registrar pagamento no balcão.

2. Confira o valor e clique na forma

   O valor já vem preenchido com o preço do serviço cadastrado naquele dia (com promoção, se houver). Depois é um clique na forma: ⚡ Pix, 💳 Débito, 💳 Crédito ou 💵 Dinheiro.

3. Pronto

   O compromisso fica marcado como pago e entra no Fechamento do dia — o ⚡ Pix do balcão aparece lá como ⚡ Pix na maquininha, e débito e crédito como (maquininha).

💳 Quando o cartão custa diferente

Se no seu negócio o cartão sai por um valor diferente do Pix ou do dinheiro, informe isso uma vez em 🤖 Automação → Agendamento → Valor no cartão: quanto a mais no total em dia de promoção e quanto nos outros dias. É uma vez por pagamento, não por serviço.

• Nos botões Débito e Crédito do balcão, o valor já sai somado.
• No + Novo compromisso, ao escolher Débito ou Crédito o campo de valor já mostra o total com a diferença do cartão, e a frase embaixo mostra a conta (serviço + a mais = total) — antes de você registrar.
• A assistente virtual passa a dizer “no Pix ou dinheiro fica R$ X; no cartão o valor é R$ Y” — e cobra o valor certo se a cliente escolher cartão.
• Campo vazio = sem diferença nenhuma (o comportamento normal).

Fechamento do dia

📄 Esta parte tem uma página própria: Como fazer o fechamento do dia: quanto entrou e por onde

No fim do expediente a pergunta é sempre a mesma: quanto entrou hoje, e por onde? O Fechamento responde isso numa tela — para bater com a bobina da maquininha e com o extrato do Mercado Pago.

1. Abra 📆 Agenda → 🧾 Fechamento

   Escolha o dia (as setas ‹ › andam de um dia para o outro).

2. Confira o total e as formas

   No topo, Total recebido com o número de pagamentos (e de serviços, quando um pagamento cobre vários). Abaixo, uma linha por forma que teve movimento, com a quantidade e o valor: ⚡ Pix pela IA (Mercado Pago), 🔗 Cartão pelo link (Mercado Pago), ⚡ Pix na maquininha, 💳 Débito (maquininha), 💳 Crédito (maquininha) e 💵 Dinheiro.

3. Veja a lista, um a um

   Colunas Pago às, Cliente, Serviço (com o horário e a profissional), Forma e Valor — na ordem em que o dinheiro entrou.

Estado e turno do atendente

📄 Esta parte tem uma página própria: Como funcionam o estado e o turno do atendente

Seu estado e seu turno dizem ao sistema se você está disponível para receber novas conversas. Manter isso correto é o que faz a distribuição automática funcionar bem.

Mudar seu estado

No topo do painel, escolha entre 🟢 Disponível, 🟡 Ocupado ou 🟠 Ausente. Novas conversas vão prioritariamente para quem está disponível.

Entrar e sair de turno

O turno só conta quando o Proprietário liga a chave Exigir turno para receber conversas, em 🤖 Automação → 🤖 Regras & Fluxo › 📋 Turnos dos atendentes:

• Ligada — só quem está em turno recebe conversa nova. Use o botão 🟢 Turno / ⚪ Turno, no topo do painel, para indicar que começou ou terminou o expediente. É para equipes que trabalham por escala.
• Desligada — basta estar online para receber conversa nova, e o botão Turno nem aparece. É o padrão em conta nova (contas que já usavam escala ficaram com a chave ligada).

Relatório de presença e turnos · Proprietário

O dono acompanha em 🕒 Presença (no menu lateral, seção Equipe; a tela se chama 🕒 Presença e Turnos) o histórico de cada atendente: quando entrou e saiu de turno e cada mudança de estado (disponível, ausente, ocupado, offline), com data e hora. Dá para filtrar por atendente e por período.

Cardápio do dia

📄 Esta parte tem uma página própria: Como montar o cardápio do dia de um restaurante no WhatsApp

Num restaurante o cardápio muda todo dia e os pratos acabam no meio do dia. Aqui a equipe monta o dia e marca o que acabou — e a assistente para de oferecer na hora.

🧾 O cadastro — onde ficam os preços (só o dono)

O cadastro é a verdade sobre os preços: a assistente só fala o que está aqui e nunca inventa valor. Em 🍽️ Cardápio → 🧾 Cadastro (preços):

1. Cadastre cada item

   Nome, seção (pratos, acompanhamentos, sucos, bebidas, sobremesas, outros) e o preço. Clique em Cadastrar.

2. Diga o que vem no prato

   No campo O que vem (ingredientes) escreva, por exemplo, “Carne, ovo, queijo, presunto, tomate, alface”. É o que a assistente responde quando o cliente pergunta “o que vem no X-Tudo?” — sem isso ela não tem como dizer.

3. Corrija quando precisar

   Editar nome, preço e o que vem muda o item. Tirar do cadastro guarda o histórico: os pedidos antigos continuam como estavam.

📅 Montar o dia

Na aba 🍽️ Cardápio do dia, o topo mostra o dia (Hoje, Amanhã ou a data) com Dia anterior e Dia seguinte — dá para deixar amanhã pronto antes de ir embora.

• Repetir um dia: Trocar o cardápio deste dia pelo do dia… traz o cardápio de outro dia inteiro, em vez de cadastrar tudo de novo.
• Acabou: quando a cozinha avisa, marque o item. Ele sai do que a assistente oferece na hora — nada de vender o que não tem.
• Tirar do dia: Tirar do cardápio deste dia remove o item só daquele dia; o cadastro e o preço continuam.

🏷️ Títulos das seções à sua maneira

“Pratos do dia” e “Acompanhamentos” servem a um restaurante por quilo, não a uma hamburgueria. Em Trocar os títulos das seções do cardápio você renomeia cada seção — por exemplo para Lanches e Adicionais. Muda no painel e no texto que vai para o cliente.

🛵 Taxa de entrega por bairro

Em Cobrar uma taxa diferente por bairro, liste os bairros e a taxa de cada um, com + outro bairro quantas vezes precisar, e clique em Guardar bairros. Quem não estiver na lista paga a taxa de Demais bairros.

A assistente acha o bairro no endereço que o cliente escreveu e aplica a taxa certa. Quando dois nomes servem, ganha o mais longo — “Jardim Ipê” ganha de “Ipê”. Sem o bairro no endereço, ela pede para consultar a taxa.

➕ Adicional que pertence ao lanche

Bacon, ovo, cheddar: o adicional tem preço por unidade no cadastro e é somado ao lanche a que pertence — não vira um item solto no pedido. Na tela da cozinha aparece junto, como “X Burguer + bacon”, que é como quem está na chapa precisa ler.

🔗 Cardápio online — o cliente pede e paga sozinho

No bloco 🔗 Cardápio online, o Proprietário marca Ligado e escolhe as formas de pagamento aceitas pelo link: Pix, Dinheiro (com troco) e Maquininha na entrega. O link é o endereço do seu painel com /cardapio no fim — use Copiar link para mandar no WhatsApp ou pôr no Instagram, e Baixar QR para imprimir no balcão ou na mesa.

O cliente vê o cardápio de hoje (o que acabou não aparece), escolhe os itens com os adicionais e os acompanhamentos, diz se é entrega (a taxa do bairro entra sozinha) ou retirada, deixa o nome e o WhatsApp e paga. O pedido cai em 🧾 Pedidos com a marca 🔗 cardápio online e o cliente recebe a confirmação no WhatsApp.

Pedidos — a tela da cozinha

📄 Esta parte tem uma página própria: Como acompanhar os pedidos do WhatsApp na tela da cozinha

O pedido chega da assistente (ou do balcão) já com o total. Aqui a equipe anda com ele até a entrega, em tempo real, sem precisar atualizar a página.

As etapas

O pedido caminha assim: 🆕 Novo → 🍳 Em preparo → 📦 Pronto (retirada ou salão) ou 🛵 Saiu (entrega) → ✅ Entregue. No computador são quatro colunas; cada cartão tem o botão da próxima etapa — 🍳 Começar, 📦 Pronto, 🛵 Saiu, ✅ Entregue.

O cartão diz o tipo do pedido: 🛵 Entrega, 🏃 Retirada ou 🍽️ No salão.

🔔 Som e tempo parado

Quem está na chapa não olha para a tela. Quando entra pedido novo o sistema apita e vibra, e o cartão mostra há quanto tempo está parado (“há 12 min”) em vez da hora de entrada — porque o que a cozinha precisa saber é o que está esquecido. Passando de 10 minutos o tempo fica âmbar; de 20, vermelho. O pedido esquecido grita sozinho.

📱 No celular

Em tela estreita quatro colunas viram rolagem lateral e o “Em preparo” fica escondido. Por isso no celular a tela mostra uma etapa de cada vez (chips no topo), cartão de largura cheia, item em corpo grande e botão do tamanho de um dedo sujo de gordura. O que é do caixa e do motoboy — cliente, endereço, pagamento — fica recolhido em ver detalhes. A tela não apaga enquanto a aba está aberta.

⚡ Tudo — a fila única

Trocar de aba a cada toque é justamente o trabalho que a tela devia poupar: o cartão sumia dos “Novos” e reaparecia numa aba que ninguém estava vendo. Em ⚡ Tudo os pedidos em andamento ficam numa lista só, o mais parado em cima; ao tocar, o cartão fica no lugar, muda de faixa e se reordena. É como funciona um monitor de cozinha: trabalha-se de cima para baixo.

↩️ Errou o toque? Desfaz

Mão suja, tela pequena, toque errado. Depois de mudar a etapa aparece um ↩️ Desfazer por alguns segundos, que volta o cartão para onde estava.

💳 O pagamento

Pix pago aparece ✅ sozinho — o sistema recebe a confirmação e marca. Dinheiro e maquininha a equipe confirma com Recebi o pagamento, para o fechamento do dia bater.

Bot fora de horário

📄 Esta parte tem uma página própria: Como responder sozinho fora do horário de atendimento no WhatsApp

Configure uma resposta automática para quando ninguém está atendendo — finais de semana, madrugada, feriados. O cliente recebe um retorno imediato em vez de silêncio.

1. Abra 🤖 Automação → 🌙 Bot fora de horário e escolha a linha

   Selecione a linha WhatsApp que vai usar o bot.

2. Ative o bot

   Ligue o interruptor Ativar bot nesta linha.

3. Defina o horário de atendimento

   Para cada dia da semana, marque se está aberto e informe o intervalo (ex.: 07:00 até 18:00). O bot responde fora desse horário. Dias marcados como “Fechado” = bot ativo o dia todo.

4. Escreva a mensagem automática

   Ex.: “Olá! Estamos fora do horário de atendimento. Voltaremos em breve.” Clique em Salvar.

5. Atende gente de fora? Escreva o aviso em outros idiomas (opcional)

   Em 🌐 Mensagem em outros idiomas, toque em + Adicionar idioma e escreva o aviso em cada idioma em que você atende: espanhol, inglês, francês, italiano, alemão ou holandês. Cada texto vai para quem escreve de um número de um país desse idioma (ex.: +34 Espanha, +1 EUA, +44 Reino Unido, +33 França), pelo código do país, e não pelo que a pessoa escreveu. Quem não tiver texto no idioma dela recebe a mensagem em português. Países com mais de uma língua (Bélgica, Suíça, Canadá) também recebem a mensagem em português.

6. Defina de quanto em quanto tempo repetir

   No campo “Repetir o aviso, no mesmo período fora do horário, a cada ___ horas” (padrão 4h), o aviso só volta a sair, dentro do mesmo período fechado, se o último aviso foi há mais desse tempo — evita repetir a cada mensagem. 0 = uma vez por período fora do horário.

FAQ Bot — respostas automáticas a perguntas

📄 Esta parte tem uma página própria: Como responder sozinho às perguntas mais comuns dos clientes (FAQ Bot)

O FAQ Bot responde sozinho às dúvidas mais comuns. Quando o cliente faz uma pergunta, o sistema procura uma resposta cadastrada; se encontrar com confiança suficiente, responde na hora. Caso contrário, o atendimento humano segue normalmente.

1. Abra 🤖 Automação → ❓ FAQ Bot

   É uma sub-aba no topo da área Automação.

2. Cadastre a pergunta e a resposta

   Preencha a Pergunta canônica (ex.: “Quais são as formas de pagamento?”) e a Resposta.

3. Adicione variações

   No campo Variações, escreva uma forma diferente por linha (ex.: “como pagar”, “posso parcelar”, “quais formas aceita”). Quanto mais variações, melhor o bot reconhece.

4. Restrinja por departamento (opcional)

   Deixe em “Todos os departamentos” ou limite a um setor. Marque Ativo e salve.

Auto-agendamento pelo cliente

📄 Esta parte tem uma página própria: Como deixar o cliente marcar horário sozinho pelo WhatsApp

Deixe o próprio cliente marcar um compromisso pelo WhatsApp, sem atendente. O bot conduz o cliente por serviço → profissional → dia → hora e grava tudo na Agenda. Ideal para clínicas, salões, pet shops e serviços por marcação.

1. Abra 🤖 Automação → 📅 Agendamento › Auto-agendamento por bot

   Ative o interruptor e defina a palavra-chave (ex.: agendar) que o cliente escreve para começar. No topo dessa tela há o botão ▶️ Veja em 76 segundos como deixar a assistente marcando horário: um vídeo curto que mostra como cadastrar serviços, profissionais, horários e folgas.

2. Cadastre os serviços

   Nome + duração (ex.: Consulta — 30 min). O cliente escolhe a partir desta lista. Depois, o lápis ✏️ de cada serviço edita nome, duração, preço, Preço em dia de promoção (R$) e os ➕ Adicionais deste serviço (veja abaixo).

3. Adicione profissionais (opcional)

   Ex.: Dra. Ana, Dr. João. O cliente escolhe com quem marcar (ou “tanto faz”); ligue cada um a um atendente para aparecer na agenda dele. Sem profissionais, define apenas as vagas por horário.

4. Ajuste os limites

   Dias à frente, intervalo entre horários, vagas por horário e antecedência mínima (ex.: só aceitar marcações com 2h de antecedência).

5. Defina bloqueios/folgas

   Férias ou folgas de um profissional. A hora de almoço se configura no horário de funcionamento com dois intervalos: 08:00-12:00,13:00-18:00.

6. Feche feriados e dias inteiros

   Na seção 🚫 Feriados e dias fechados, bloqueie o dia todo: datas exatas (2026-12-24), datas que repetem todo ano (12-24) e o interruptor Feriados nacionais — Carnaval, Páscoa e companhia calculados sozinhos, ano após ano. Ninguém agenda com a loja fechada.

👥 Quem faz o quê — profissional por serviço

No editor de cada serviço, o seletor 👥 define quais profissionais fazem aquele serviço. A partir daí, a disponibilidade e a atribuição só consideram quem realmente faz — e se o cliente tem uma profissional preferida, tanto o bot quanto o Atendente IA perguntam e respeitam a agenda dela.

💸 Preços e promoção por dia da semana

Cada serviço pode ter preço normal e preço promocional em dias que você define (ex.: terça e quarta). O sistema calcula o preço do dia sozinho — o Atendente IA informa e cobra sempre o valor certo, sem depender de ninguém lembrar da promoção. Tudo se configura no painel, nesta mesma tela:

1. Marque os dias no bloco 🏷️ Dias de promoção

   Os dias valem para todos os serviços. Nenhum dia marcado = sem promoção. Clique em Salvar.

2. Preencha o preço de promoção de cada serviço

   No lápis ✏️ do serviço, campo Preço em dia de promoção (R$). Serviço sem desconto: repita o preço normal (assim a Conferência do cadastro não o aponta).

➕ Adicionais do serviço

No mesmo lápis ✏️, o bloco ➕ Adicionais deste serviço lista os extras que a assistente oferece e soma no valor e no tempo do horário (ex.: francesinha +R$ 2 e 5 min). Cada adicional tem nome, +R$ e +min; o campo Lembrete para a assistente (opcional) diz como oferecer. Clique em Salvar adicionais. Sem adicionais, ela não oferece nada além do serviço.

Regras por palavra-chave

📄 Esta parte tem uma página própria: Como rotear conversas por palavra-chave e bloquear números indesejados

Roteie automaticamente as conversas com base no que o cliente escreve. Quando uma mensagem nova contém a palavra-chave, a regra pode responder, encaminhar para um departamento, aplicar uma etiqueta — ou tudo isso junto.

Tudo isso fica em 🤖 Automação, que também concentra outros ajustes importantes.

1. Crie a regra

   Informe a Palavra-chave (ex.: “orçamento”, “defeito”, “segunda via”).

2. Escolha as ações

   Preencha uma Resposta automática (opcional), Rotear para um departamento e/ou Aplicar etiqueta.

3. Defina a prioridade

   Em empate entre regras, vence a de número menor. Padrão: 100.

4. Ative

   Use o botão Ativa / Inativa para ligar ou desligar uma regra sem apagá-la.

🕓 Fechamento automático de conversas inativas

Cansado de conversas que ficam abertas para sempre porque o cliente respondeu “ok, obrigado” e sumiu? O fecho automático limpa a fila sozinho: encerra as conversas em que você já respondeu e o cliente não voltou a escrever dentro do tempo que você definir.

1. Abra 🤖 Automação e vá até 🕓 Fechamento automático

   Fica na mesma tela das regras de palavra-chave e do SLA.

2. Ative a opção

   Marque Ativar fecho automático.

3. Escolha o tempo de inatividade

   No campo Após:, selecione quanto tempo sem resposta do cliente até fechar: 1, 3, 6, 12, 24, 48 ou 72 horas (padrão: 24h). Clique em Salvar.

Outros ajustes em Automação

• 🔔 Alerta de SLA — toque sonoro e notificação quando uma conversa passa de X minutos sem resposta.
• 🕓 Fechamento automático — encerra conversas inativas após o tempo definido, com CSAT opcional (detalhado acima).
• 🔁 Reabertura inteligente — janela em que uma conversa fechada reabre se o cliente responder (1, 3, 7, 30 dias, sempre ou nunca).
• 📋 Turnos dos atendentes — a chave Exigir turno para receber conversas (ligada: só quem está em turno recebe conversa nova; desligada, o padrão em conta nova: basta estar online) e colocar/retirar alguém do turno manualmente. Veja Estado e turno.
• 🔒 Retenção de dados (LGPD) — opcional e desligada por padrão (histórico completo para sempre). Quando ligada, o histórico de conversas fechadas mais antigo que o prazo (90 dias a 5 anos) é apagado definitivamente todos os dias — mensagens e mídias; os contatos ficam. Para empresas cuja política de privacidade exige prazo de retenção.
• 👥 Afinidade de atendimento (carteira de clientes) — quando ligada, uma conversa nova tenta primeiro o atendente preferencial do contato (se estiver online, em turno — quando a conta exige turno — e abaixo do teto); senão segue o roteamento normal por carga. O atendente preferencial é definido ao editar o contato.

Detector de cliente irritado

📄 Esta parte tem uma página própria: Como detectar cliente irritado no WhatsApp antes que o problema cresça

O sistema analisa o tom das mensagens recebidas e sinaliza conversas onde o cliente parece insatisfeito ou irritado — para a equipe agir antes que o problema cresça. Disponível no plano Empresarial.

Como funciona

• A cada mensagem do cliente, o sistema avalia o sentimento (positivo, neutro ou negativo).
• Mensagens negativas acumulam um nível de irritação na conversa; uma mensagem positiva volta a baixá-lo.
• Conversas “quentes” ganham destaque na lista, para serem priorizadas.

Assinatura automática e avaliação

📄 Esta parte tem uma página própria: Como pôr assinatura automática e pedir avaliação no fim do atendimento

Dois toques de profissionalismo no começo e no fim de cada atendimento.

🔔 Assinatura automática

Quando uma nova conversa é atribuída a um atendente, o sistema envia uma saudação automática com o nome dele. Em ✍️ Mensagens → 🔔 Assinatura, ative a opção e escreva a mensagem usando {{nome}}.

✍️ Assinar só uma mensagem (ou tirar a assinatura de uma)

A assinatura automática vale para tudo. Às vezes você quer o contrário só naquela mensagem — e o botão ao lado da caixa de escrever resolve nos dois sentidos:

• Assinatura desligada na conta: o botão diz ✍️ Assinar e põe o seu nome só nessa mensagem. Útil quando quem responde não é quem vem atendendo.
• Assinatura ligada: o botão diz 🙈 Sem assinatura e manda aquela mensagem sem o seu nome — por exemplo quando você está só ajudando a equipe e não quer aparecer como o atendente da conversa.

Vale também ao iniciar uma conversa nova. O painel mostra a mensagem como o cliente a recebeu, com ou sem a assinatura, para não ficar dúvida depois.

👋 Saudação própria por setor

A saudação acima vale para a empresa toda. Mas o Financeiro raramente se apresenta como o Suporte — por isso cada departamento pode ter o seu próprio texto, que substitui o geral quando a conversa cai naquele setor.

• Proprietário: em 🏢 Departamentos → Editar, preencha Mensagem de saudação deste setor. O cartão do setor passa a mostrar Saudação: própria.
• Supervisor: na aba 📡 Conexão do painel dele, bloco 👋 Saudação do setor — edita apenas os setores a que pertence. Nome, cor e SLA do setor continuam só com o Proprietário.
• Marcadores: {{nome}} (o analista que ficou com a conversa) e {{setor}}.
• Em branco = usa a saudação geral, então dá para personalizar um setor e deixar os outros como estão.

Quer que o cliente saiba sempre com quem fala, em todas as mensagens (útil após transferências)? Ative “Identificar o atendente em cada mensagem” na mesma tela: cada resposta sai com o nome do atendente em negrito por cima (ex.: *Maria*). Vale só para as mensagens digitadas pela equipe — nunca às automáticas (avaliação, agendadas, disparo em massa).

⭐ Avaliação de atendimento

Ao fechar uma conversa, o sistema pode pedir ao cliente uma nota de 1 a 5. Em ✍️ Mensagens → ⭐ Avaliação, ative e personalize a mensagem. O cliente pode responder de 3 formas — pelo número (5), pela carinha (😄) ou pela palavra (“excelente”, “bom”, “péssimo”…) — e a nota é registrada automaticamente; você acompanha a média nos Relatórios.

🔄 Mensagem de transferência

Quando uma conversa é transferida para outro atendente, o cliente pode ser avisado automaticamente. Em ✍️ Mensagens → 🔄 Transferência:

• Use o interruptor “Avisar o cliente ao transferir” para ligar ou desligar esse aviso.
• Personalize o texto usando {{atendente}}, que é substituído pelo nome do novo atendente. Em branco = usa a mensagem padrão.

Blacklist (bloqueio)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como rotear conversas por palavra-chave e bloquear números indesejados

Números na blacklist são silenciosamente ignorados: as mensagens deles não criam conversas nem geram notificação. Use para spam, trotes ou números indesejados.

1. Abra 🚫 Blacklist

   No menu lateral.

2. Bloqueie um número

   Informe o número (ex.: 5511999999999), um motivo (opcional) e clique em Bloquear.

3. Desbloqueie quando quiser

   Na tabela, clique em Desbloquear para voltar a receber as mensagens.

Envio em massa (broadcast)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar mensagem em massa no WhatsApp com personalização e limite de ritmo

Dispare uma mensagem para vários contatos de uma vez — promoções, avisos, comunicados ou prospecção. Agora com personalização por contato, variação automática do texto, trabalho por segmento, ritmo configurável e envio agendado por horário para reduzir o risco de bloqueio.

1. Abra 📣 Envio em Massa

   Contatos à esquerda, mensagem e opções à direita.

2. Filtre e selecione os destinatários

   Filtre por etiqueta (ex.: uma cidade ou "Tier 1") para trabalhar um segmento de cada vez, e marque Esconder já contatados para não repetir em quem já recebeu. Depois use a busca e marque os contatos, ou Selec. todos para pegar o segmento inteiro visível. O contador mostra quantos estão selecionados.

3. 📎 Ou importe uma lista de um arquivo

   Em vez de marcar contatos, use a opção de importar arquivo e carregue uma lista no formato Nome;Número (um por linha — ex.: João Silva;5596912345678). Os números entram só nesta campanha, sem criar contatos na sua agenda. Ideal para uma lista pontual que você não quer guardar.

4. Escreva com personalização

   Variáveis trocadas por cada contato: {{nome}}, {{primeiro_nome}}, {{telefone}}. Ex.: "Olá, {{primeiro_nome}}!"

5. Varie o texto (spintax)

   Escreva opções entre chaves separadas por | e o sistema escolhe uma ao acaso a cada envio: {Olá|Oi|Bom dia}. Assim cada mensagem sai diferente — evita o padrão de "mensagem idêntica".

6. ✨ Gere variações com IA

   Sem jeito para escrever spintax? Clique em ✨ Gerar variações (IA): a inteligência artificial reescreve a sua mensagem no formato spintax automaticamente, preservando as variáveis como {{nome}}. Revise e ajuste antes de disparar.

7. Defina ritmo, teto e horário

   Intervalo entre envios (mín–máx em segundos): tempo aleatório entre cada mensagem. Máximo por dia: quantas enviar por dia. E no 🕒 Horário de envio escolha, por dia da semana, a janela em que pode disparar (ex.: Seg–Sex 9h–18h, fim de semana desligado) — já vem com um padrão recomendado. Só esta campanha precisa de outro horário? Marque Definir um horário só para esta campanha ao agendar (ex.: encarte só das 9h às 12h): ela segue o dela e as outras seguem o geral. No histórico, uma campanha com horário próprio aparece com 🕒 horário próprio.

8. 🎉 Feriados

   Marque Não disparar em feriados para a campanha esperar e retomar no próximo dia útil (feriados nacionais já calculados + as datas próprias das Configurações). Vem pré-marcado conforme a regra geral, e dá para mudar depois, campanha a campanha, pelo botão 🎉 Feriados no histórico.

9. Agende e acompanhe

   Clique em 📅 Agendar disparo. O sistema envia sozinho dentro do horário, até ao máximo por dia, e retoma na próxima janela até terminar — mesmo que feche o painel. Acompanhe em Histórico de Disparos (enviadas, entregues, lidas, falhas, pendentes) e pode cancelar um disparo no meio.

📣 Status do WhatsApp (stories)

No topo da mesma aba há o cartão Status do WhatsApp: publica um status (aquele que some em 24h) pela linha da empresa — texto com cor de fundo ou imagem com legenda — para todos os contatos ou só para uma etiqueta. É o canal perfeito para a oferta do dia: aparece na aba Status do cliente sem enviar mensagem nenhuma para o inbox — zero risco de denúncia de spam e zero incômodo.

1. Escolha a linha e o público

   Só linhas WhatsApp por QR aparecem (a API oficial da Meta não suporta status). O público pode ser todos os contatos ou uma etiqueta (ex.: "Clientes VIP").

2. Escreva ou anexe

   Texto com uma das cores de fundo (com pré-visualização ao vivo) ou uma imagem com legenda — ideal para o encarte/oferta do dia.

3. Publique

   O histórico logo abaixo mostra o que já saiu, por qual linha, para quantos contatos e quando.

🔁 Reenviar só a quem não respondeu

Depois de uma campanha, use 🔁 Reenviar a quem não respondeu em Minhas campanhas. Ele monta uma campanha nova só com quem recebeu a primeira e não respondeu — a conta é feita na hora de clicar, então quem respondeu nesse meio-tempo fica de fora. O texto vem em branco de propósito: repetir a mesma mensagem é o que mais irrita quem recebe.

Relatórios e SLA

📄 Esta parte tem uma página própria: Relatórios e SLA: como medir o atendimento do WhatsApp

É aqui que você enxerga a saúde do atendimento: volume, tempo de resposta, produtividade por atendente e satisfação dos clientes.

1. Abra Relatórios

   No menu lateral.

2. Escolha o período

   Use o filtro De / Até ou os atalhos Hoje, Semana, Mês, Ano.

3. Leia os indicadores

   Veja conversas totais, fechadas, duração média e taxa de satisfação, além de gráficos por hora, por dia e por atendente.

O que cada número diz

• Tempo médio de resposta — quão rápido a equipe responde. Quanto menor, melhor.
• Conversas por atendente — distribuição da carga e quem fechou mais.
• Taxa de satisfação — média das notas 1–5 (se a avaliação estiver ativa).
• Fechamentos sem avaliação por atendente — % de conversas fechadas sem enviar a pesquisa, por pessoa; destaca quem passa de 50% (possível uso indevido do “fechar sem avaliação”).
• Horários de pico — quando chegam mais mensagens, para escalar a equipe.

📊 Tirar uma linha das métricas

Nem todo número é de vendas. Uma linha de acompanhamento (paciente, pós-venda, suporte interno) tem outro ritmo de resposta e, misturada, suja os tempos da equipe comercial.

Em 📡 Canais → Linhas → Editar, marque 📊 Não contar nas métricas de produtividade. As conversas daquela linha saem de todo o relatório de Produtividade: mensagens, conversas, contatos, fechadas, 1ª resposta, avaliação, SLA, transferências, agendamentos criados, funil e a quebra por setor.

🗓️ Mapa de calor (dia × hora)

No fim da página de Relatórios há um mapa de calor: uma grade de 7 dias × 24 horas em que cada célula fica mais escura quanto mais mensagens os clientes enviaram naquele dia/hora. Passe o mouse por cima de uma célula para ver o número exato.

Serve para decisões práticas: escalar a equipe nos horários de pico e ajustar o horário do bot fora de horário (ver a que horas/dias realmente entram mensagens). Respeita o período selecionado no topo e, para supervisores, só conta os departamentos deles.

⏰ Alertas de SLA e escalonamento

Em 🤖 Automação → Regras & Fluxo › Alerta de SLA o Proprietário define o tempo limite de resposta. Quando uma conversa passa esse tempo sem resposta, o atendente responsável e os owners recebem um alerta (som + notificação + push).

Se mesmo assim ninguém responder, entra o 🚨 escalonamento: após um segundo tempo (também configurável), o sistema avisa os supervisores do departamento e os owners — para que nenhum cliente fique esquecido. O SLA pode ser global ou específico por departamento.

🧑‍💼 Produtividade por atendente

No 📊 Dashboard, o cartão Produtividade hoje mostra o dia de uma pessoa (escolha quem). Em 📈 Relatórios, a tabela completa por período traz, para cada atendente: mensagens, conversas, tempo da 1.ª resposta, avaliação, SLA, agendamentos e ganhos no funil — e exporta em CSV.

🧑‍⚖️ Nota de qualidade de cada atendimento (lida pela IA)

A avaliação de 1 a 5 só conta quem responde a ela. A nota de qualidade olha para os atendimentos todos: uns 30 minutos depois de cada conversa fechar, a IA lê o atendimento (da equipe, da assistente ou dos dois) e responde a quatro perguntas — resolveu o pedido?, respondeu ao que foi perguntado?, como foi o tom? e como o cliente saiu? — e ainda se ficou promessa sem retorno ou o cliente sem resposta no fim.

1. Ligue em 📈 Relatórios

   No cartão 🧑‍⚖️ Nota de qualidade, toque em Ligar a nota de qualidade (só o Proprietário). Precisa do Copiloto de IA ligado com a chave.

2. Escolha o limite por dia

   Cada avaliação é uma chamada à IA. De fábrica são até 30 por dia (você muda no próprio cartão); com mais conversas do que isso, as avaliadas são uma amostra ao acaso. E ela para sozinha quando o consumo de IA do mês passa de 80% do limite do plano — o resto fica para o atendimento.

3. Escolha o modelo (opcional)

   No mesmo cartão, escolha que modelo da IA dá a nota: o do Copiloto (de fábrica) ou o gpt-4o, mais rigoroso com o tom e mais caro por avaliação. Só muda a nota — a assistente continua respondendo com o modelo dela.

4. Leia o resultado

   A média de 0 a 10, quantos ficaram bons (8 a 10), médios e fracos (0 a 4), a nota da equipe, da assistente e de cada atendente, e a lista dos atendimentos com a nota mais baixa — cada um com o que melhorar e a avaliação que o cliente deu, se deu. Ao lado aparecem o tempo da 1.ª resposta (a média, a de cada atendente e a de cada atendimento) e a maior espera, quando passou de 30 minutos. Toque em um para ver a conversa.

No resumo do dia que chega no seu WhatsApp aparece a média do dia e o atendimento com a nota mais baixa (variável {{nota_qualidade}} no modelo do resumo).

Mural / Modo TV

📄 Esta parte tem uma página própria: Como montar um mural de atendimento em tempo real para a TV

Um painel de operações em tela cheia e em tempo real, feito para pendurar numa TV ou monitor no setor. Só visualização — sem botões, sem distrações.

1. Abra 📺 Mural

   No topo (Supervisor) ou no menu lateral (Proprietário). Ocupa a tela inteira; feche no ✕.

2. O que aparece

   Relógio, e os indicadores ao vivo: em espera, em atendimento, resolvidas hoje, SLA estourado e TMA do dia.

3. Equipe e fila

   Embaixo: a equipe (quem está online e quantas conversas tem) e a fila que espera há mais tempo, com os minutos em vermelho quando passam do SLA.

Funil de vendas (Kanban / mini-CRM)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como montar um funil de vendas (Kanban) a partir das conversas do WhatsApp

Transforme os atendimentos num funil visual: um quadro com etapas onde cada cartão é um chamado (um pedido) que você arrasta conforme avança. E pode ter vários funis (Vendas, Suporte/Chamados, Pós-venda), cada um com o seu quadro. Disponível no plano Profissional ou superior.

Como usar o quadro

1. Abra 🗂️ Funil

   No menu lateral (Proprietário) ou na barra de navegação (Atendente — vê só os seus chamados).

2. Arraste os cartões

   Cada cartão é um chamado. Arraste-o de uma etapa para a outra (ex.: de Aberto para Em execução) conforme avança.

3. Anote o valor do negócio

   No cartão, preencha o campo R$ — o topo de cada etapa soma o valor total ali parado.

4. Edite o assunto e abra a conversa

   Clique no assunto do cartão para editá-lo ali mesmo (Enter guarda); clique no resto do cartão para ir direto à conversa daquele cliente.

🎫 Chamados: cada pedido é um cartão

O cartão do funil não é a conversa inteira — é um chamado (uma unidade de trabalho). Um mesmo cliente pode ter vários chamados ao longo do tempo (ex.: "trocar o PC" e, semanas depois, "acesso ao SAP"), cada um com o seu cartão, dono, prazo e status — sem um esconder o outro.

1. Abrir um chamado

   Na conversa, clique em + Chamado para abrir um novo (com um assunto). Por padrão, toda conversa nova já cria o 1º chamado sozinha — o Dono pode ligar/desligar isso em 🗂️ Chamados automáticos.

2. Abrir chamado a partir do chat interno

   Num atendimento interno entre setores (no 💬 Chat interno), clique no 🎫 no topo da conversa para transformar o pedido num chamado rastreável: escolha o solicitante (quem precisa), o departamento e o assunto. O chamado entra no funil normalmente (com SLA e relatórios) e a equipe vê "✅ Chamado #X aberto" no próprio chat. Ideal para service desk: Compras/Fiscal pedem ao TI e o pedido não se perde no chat. Importante: o chamado serve só de registro (funil/SLA) — a conversa com o solicitante continua no 💬 Chat interno. Por isso, ao abrir esse chamado no painel, no lugar da caixa de mensagem aparece um aviso com o botão 💬 Abrir no chat interno (mensagens escritas ali não são entregues).

3. Fechar só o chamado

   O ✕ no cartão fecha apenas aquele chamado — não encerra a conversa nem dispara avaliação. Encerrar o atendimento (e pedir a nota) é o ato de mover o chamado para uma etapa de Resolvido com a ação ✅ Fechar.

4. Cada um tem o seu dono — e dá para transferir

   Um chamado pode ser atribuído a um atendente diferente do dono da conversa. Se o cartão aparece no seu funil, você pode movê-lo. Para passar o chamado a outro analista sem criar outro, clique no 🔄 no chip do chamado (na barra 🗂️ Chamados da conversa) e escolha a pessoa — o cartão sai do funil dela e entra no do novo dono, e fica um registro na conversa.

5. 📝 O detalhe do chamado: tipo, área, notas, anexos e histórico

   Cada chamado tem um 📝 no seu chip da conversa e no cartão do funil. Ele abre o detalhe daquele chamado: o Tipo e a Área (por exemplo, Correção · Conversas), as notas para guardar informações importantes (nº de série, senha do PDV, o que já foi tentado), até 5 anexos e o histórico: quando abriu, cada mudança de etapa, de tipo ou de prioridade, os comentários e quem fez cada coisa. Tudo fica preso ao chamado — diferente das notas internas da conversa, que misturam os chamados todos do mesmo contato.

6. 🔗 Ligar chamados que são o mesmo problema

   Quando o mesmo problema vira vários chamados (a mesma impressora, a mesma entrega, o mesmo cliente voltando), ligue-os pelo 🔗 no chip do chamado, que mostra quantos estão ligados. Abrindo, você vê o assunto, o cliente e a situação de cada um, e liga outro pelo número. O vínculo vale nos dois sentidos: quem abrir qualquer um vê os outros, e desfazer de um lado desfaz dos dois.

7. 🏷️ Cadastrar os tipos e as áreas

   Ninguém cadastra nada e nada muda: os campos aparecem vazios. O Proprietário e os supervisores criam uma opção na hora, no próprio seletor (+ Novo tipo… / + Nova área…). As do Proprietário valem para a conta toda; as de um supervisor valem só para os chamados do setor dele — assim as áreas do HelpDesk não aparecem nos chamados do SAC. Escolhidos, o tipo e a área aparecem no cartão do funil e também ao abrir um chamado pelo chat interno. No quadro do Funil, filtre por Tipo e por Área (os seletores aparecem assim que algum cartão os tem) — é como a equipe de TI vê só as solicitações de desenvolvimento. O 📥 CSV respeita o filtro e traz as duas colunas no fim.

⚙️ Etapas configuráveis

O Proprietário clica em ⚙️ Gerenciar etapas para criar, renomear, recolorir, reordenar (arrastando) e marcar etapas como Ganho ✅ ou Perdido ❌. O funil já vem com etapas prontas: Novo lead → Em contacto → Proposta → Negociação → Ganho/Perdido.

✨ Resumo da IA no cartão

Com o Copiloto de IA ligado, o Proprietário marca ✨ Resumo da IA no topo do funil. A partir daí, quando uma conversa fica parada há 30 minutos, a IA lê o que foi falado e escreve no cartão:

• ✨ o resumo — o que o cliente quer e em que ponto está, em uma ou duas frases;
• ➡️ o próximo passo da equipe, com o dia quando a conversa o diz ("me chama segunda", "volto dia 20").

No próximo passo há dois botões: ✓ cria um lembrete para você às 9h desse dia (sem dia, amanhã às 9h) e o cartão passa a mostrar 🔔; ✕ dispensa a sugestão. Nada é gravado como combinado sem alguém confirmar. Para não esperar os 30 minutos, use o ✨ no rodapé do cartão.

Na mesma leitura, a IA também sugere, cada uma com ✓ e ✕:

• ↪ a etapa para onde o cartão deve ir — só uma etapa deste funil. O ✓ move o cartão como se você o arrastasse (com as automações da etapa);
• 💰 o valor do negócio — só um número que está escrito na conversa;
• 🏷️ os campos do cliente que você cadastrou (Contatos › campos) — o valor passa pelo tipo do campo: CPF confere o dígito, lista só aceita uma das opções.

O que você dispensa não volta a ser sugerido naquele cartão. O botão ⏰ Parados, no topo do quadro, mostra os cartões com o próximo passo por fazer e 3 dias sem mensagem; a partir das 8h, cada pessoa recebe um aviso por dia com os seus (o Proprietário, com todos).

Em 📊 Relatórios, o bloco ✨ IA nos cartões mostra quantos cartões têm resumo, quantas sugestões foram aceitas por tipo e quanto custou. Quando houver 20 sugestões de etapa decididas em 30 dias com 80% aceitas, o Proprietário pode marcar Deixar a IA mover o cartão sozinha — só para etapas sem automação e que não sejam Ganho nem Perdido, para um palpite nunca mandar mensagem ao cliente nem fechar negócio. O histórico do chamado mostra "✨ IA" nesses movimentos.

🌡️ Temperatura: quem está mais perto de fechar

Num funil de vendas, o Proprietário liga a temperatura em 🗂️ Funis → 🌡️. Cada cartão aberto passa a mostrar uma nota de 0 a 100: 🔥 quente (65 ou mais), 🌤️ morno (35 a 64) ou ❄️ frio. A nota é uma conta sobre o que já está no painel:

• A etapa — quanto mais adiante no funil, mais pontos (até 35).
• Quando o cliente escreveu — hoje vale 25; há mais de 14 dias, nada. E quantas vezes escreveu nas últimas duas semanas (até 10).
• Compromisso — horário marcado na agenda ou pagamento recebido nos últimos 30 dias (20).
• Valor do negócio preenchido (10).
• Parado há mais de 14 dias na mesma etapa tira 15.

Passe o mouse na nota para ver de onde vem cada ponto. O botão 🌡️ Mais quentes primeiro, no topo do quadro, ordena cada coluna pela temperatura. Cartões ganhos ou perdidos não têm nota.

⚡ Automações por etapa

Cada etapa pode disparar ações automaticamente quando um cartão entra nela — poupam o follow-up manual. Em ⚙️ Gerenciar etapas, clique no ⚡ da etapa e configure:

1. 💬 Enviar mensagem ao cliente

   Escreva um texto (com {{nome}}) que sai sozinho pelo WhatsApp. Ex.: ao arrastar para Proposta enviada, o cliente recebe o orçamento-modelo na hora.

2. 🏷️ Aplicar etiqueta

   Marca a conversa automaticamente. Ex.: ao chegar a Ganho, aplica a etiqueta “Cliente”.

3. ✅ Fechar a conversa

   Ao entrar na etapa, a conversa é fechada — e, se a Avaliação estiver ligada, o pedido de nota é enviado ao cliente automaticamente (não repete se já houve avaliação). Ideal numa etapa Resolvido: arrastar o cartão fecha o atendimento e pede a avaliação num só gesto.

4. ⏸️ Pausar o SLA

   Ao entrar na etapa, o SLA é pausado — não dispara alerta nem conta como estourado. Perfeito para uma etapa Aguardando terceiro num funil de chamados: enquanto espera por um fornecedor/outra empresa por dias, não recebe alarmes falsos. Ao mover o cartão para outra etapa, o SLA volta a contar. O cartão mostra ⏸️ enquanto está pausado.

🏷️➡️ A etiqueta que arruma o cartão sozinha

As automações acima disparam ao entrar na etapa. Há também o caminho inverso: dizer que uma etiqueta traz o cartão para uma etapa. No ⚡ da etapa, no topo, escolha em 🏷️➡️ Etiqueta que traz o cartão para esta etapa. A partir daí, sempre que essa etiqueta for posta numa conversa, o cartão dela vem para cá sozinho — inclusive numa etiquetagem em massa (e sem disparar as mensagens das automações, para não enviar dezenas de uma vez).

Quando as suas etiquetas são famílias — "OBJ preço", "OBJ prazo", "OBJ concorrente" —, use o campo ou por início do nome da etiqueta e escreva só OBJ: todas as que começam assim (as de hoje e as que criar depois) passam a trazer o cartão, sem cadastrar uma por uma. Se uma etiqueta encaixar nos dois jeitos, a escolha exata ganha; entre dois prefixos, ganha o mais específico.

🗂️ Vários funis no mesmo painel

Não precisa de escolher entre vendas e suporte: pode ter vários funis independentes, cada um com o seu quadro, etapas e automações. Ex.: um funil Vendas (Novo lead → Ganho) e um funil Chamados (Aberto → Aguardando terceiro → Resolvido) para o suporte/TI.

1. Troque de funil nas abas

   No topo do quadro, as abas mostram os seus funis. Clique para abrir cada um.

2. Crie e organize em 🗂️ Gerenciar funis

   O Proprietário cria, renomeia, recolore e apaga funis, e marca um como ★ padrão.

3. Copie um funil pronto com ⧉ Duplicar

   Montou um quadro bom e quer o mesmo para outra linha, unidade ou setor? O ⧉ ao lado do funil copia as etapas, as marcações (Ganho, Perdido, Oportunidade) e as automações de cada etapa. Os cartões não vão junto — a cópia nasce vazia, pronta para receber conversas.

4. Mova uma conversa entre funis

   Arraste o cartão para a aba do funil de destino — ela passa para lá (entra na 1ª etapa desse funil).

🔌 Um funil ligado a uma linha

Quando tem mais de uma linha (números ou canais diferentes), pode ligar um funil a uma linha: em 🗂️ Gerenciar funis, ao lado de cada funil, escolha a linha. A partir daí, as conversas novas dessa linha caem nesse funil automaticamente, e o ★ padrão fica com as das linhas que não têm funil próprio. Ideal para quem atende vários clientes ou unidades, um por número: cada um no seu quadro, sem triagem à mão.

Um cliente com dois números? O mesmo funil pode receber de várias linhas: no seletor, marque todas as que forem desse cliente (ex.: CPT 1 e CPT2). As conversas novas de qualquer uma caem no mesmo quadro, e as regras de etiqueta do funil valem para todas. Cada linha continua a alimentar um funil só: a que já está noutro funil aparece desativada, com o nome dele.

🎯 A etapa de “Oportunidade”

Além de ✅ Ganho e ❌ Perdido, uma etapa pode ser marcada como 🎯 Oportunidade — o momento em que o contato deixa de ser curioso e vira lead qualificado (pediu orçamento, agendou uma visita, mandou os documentos). Marque em ⚙️ Gerenciar etapas, no seletor da etapa.

Com isso, os relatórios passam a mostrar quantas oportunidades houve no período e a conversão de oportunidades (ganhos ÷ oportunidades) — a régua que interessa a quem vende: de cada dez pessoas que pediram orçamento, quantas fecharam?

📊 Relatórios de conversão e de chamados

No botão 📊 Relatórios você vê, num instante: pipeline aberto (valor em negociação), ganho, perdido, oportunidades, a taxa de conversão e o tempo médio parado em cada etapa — para detectar negócios estagnados.

Para suporte/TI há ainda o relatório por chamado: chamados abertos vs. resolvidos, tempo médio de resolução, taxa de reabertura e produtividade por atendente e por departamento.

📅 Escolher o período e 🖨️ levar em PDF

No topo dos relatórios, além de 7, 30 e 90 dias, o botão 📅 Período deixa escolher data de início e fim — o mês fechado, por exemplo. O 🖨️ PDF abre o relatório numa página limpa, com a sua marca, o funil, o período e todos os indicadores; no diálogo de impressão, escolha “Salvar como PDF”. É o material para levar à reunião sem printar tela.

🔎 Filtrar por canal e por setor · 📥 baixar o quadro

Com várias linhas e setores, os filtros no topo do quadro mostram só o que interessa (as conversas de um número, de um setor). O 📥 CSV baixa o quadro inteiro como planilha — uma linha por cartão, com etapa, valor, dono, datas e a coluna Oportunidade em. As datas saem no fuso configurado na sua conta, como no painel.

Painel do supervisor

📄 Esta parte tem uma página própria: O que o supervisor vê e faz no painel

O supervisor é o meio-termo entre Proprietário e Atendente: monitora a operação e vê relatórios, mas não mexe nas configurações do sistema.

O que o supervisor vê

• 📊 Monitor — painel em tempo real com status da equipe, carga de cada atendente e volume por hora.
• 💬 Conversas — conversas dos departamentos sob a sua responsabilidade.
• 📊 Relatórios — os mesmos indicadores de desempenho do Proprietário.
• 👥 Chat Interno — para coordenar a equipe.
• 📋 Templates — cria e submete à Meta os templates das linhas API Oficial dos seus departamentos (ver Templates da API Oficial).
• 📣 Envio em massa — campanhas pela linha do seu departamento, com escopo (ver Envio em massa).
• 📡 Conexão — o que é do setor dele, sem depender do Proprietário: reconectar a linha caída (ler o QR), a mensagem de avaliação daquela linha e a 👋 saudação do setor.

🔄 Supervisor no rodízio automático (opt-in)

Por padrão, o supervisor fica fora da distribuição automática (as novas conversas vão só para atendentes). Mas em escalas curtas, às vezes o supervisor é o único disponível — e aí as conversas não lhe chegavam.

Agora o Proprietário pode ativar por supervisor: em 🎧 Atendentes → Editar o usuário, marque Recebe atendimentos automaticamente. Com isso ligado — e o supervisor online (e em turno, se a conta exige turno) — ele entra no rodízio como um atendente (recebe novas conversas e pega as que estão em espera). É opt-in: não muda o comportamento de mais ninguém.

Auditoria, métricas e saúde

📄 Esta parte tem uma página própria: Auditoria, métricas e saúde: o que cada tela de controle mostra

Três telas de controle que dão segurança e tranquilidade sobre a operação. Ficam na seção 📈 Análise & Sistema: a 📋 Auditoria é uma área própria; Métricas e Saúde são sub-abas da área ❤️ Sistema.

📋 Auditoria

Registro de “quem fez o quê”: transferências, exclusões, bloqueios, mudanças de função, disparos. Filtre por ação, usuário e período para investigar qualquer evento.

📊 Métricas

Indicadores técnicos do servidor: mensagens recebidas/enviadas, tempo no ar, uso de memória e status das linhas. Útil para diagnosticar lentidão ou comportamento estranho.

❤️ Saúde

Um “check-up” instantâneo: estado geral, banco de dados, WhatsApp, notificações, transcrição e tempo no ar. Tudo verde = sistema saudável.

Perfil, senha e notificações

📄 Esta parte tem uma página própria: Como trocar a senha e ajustar as notificações do seu perfil

Cada usuário gerencia seus próprios dados, senha e preferências de notificação.

Alterar nome, e-mail e senha

1. Abra 👤 Perfil / Senha

   No canto superior direito.

2. Edite seus dados

   Para trocar e-mail ou senha, é preciso informar a senha atual por segurança. Para a nova senha, use no mínimo 6 caracteres.

Notificações push

Ative o sino de notificações para ser avisado de novas mensagens mesmo com o painel em segundo plano. Configure também o 🌙 Não incomodar definindo um intervalo de silêncio — menções continuam tocando, por serem urgentes.

🔔 Só notificar conversas atribuídas a mim

Em 👤 Perfil / Senha existe a opção “🔔 Só notificar conversas atribuídas a mim”. Ao ligá-la, o som/aviso das outras conversas do seu setor é silenciado — você só é avisado das conversas que são suas. Útil para supervisores e setores movimentados (RH, Financeiro), que continuam a ver tudo no painel mas sem o barulho de cada mensagem do departamento.

🔐 Verificação em duas etapas

1. Ative em 👤 Perfil / Senha › 🔐 Verificação em duas etapas

   Clique em Ativar e leia o QR code com um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou outro). Digite o código que aparece.

2. Guarde os 8 códigos de recuperação

   Eles servem para entrar se você perder o celular. A partir daí, ao entrar no painel, pedimos a senha e o código do celular: quem descobrir a sua senha, sem o seu celular, não entra.

🌍 Idioma do painel

A interface está disponível em Português, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Holandês. Use o seletor de idioma no topo do painel para trocar — a escolha é individual de cada usuário e fica guardada para os próximos acessos: o resto da equipe continua no idioma que preferir.

🎉 Você concluiu o tutorial!

Agora você conhece o sistema de ponta a ponta. Volte a qualquer capítulo sempre que precisar — e bom atendimento!

Avaliação no Google automática

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar sozinho o pedido de avaliação no Google, a reativação de clientes e o aniversário

Depois de um atendimento bem avaliado, o sistema convida o cliente a deixar uma avaliação no Google — sozinho, na hora certa. É a forma mais barata de subir no ranking local e aparecer mais nas buscas.

1. Abra 🤖 Automação → 📣 Proativo › Avaliação no Google

   Ligue o interruptor.

2. Cole o seu link de avaliação do Google

   É o link “Avaliar” do seu perfil do Google Meu Negócio.

3. Defina a nota mínima

   Só pede a quem deu uma avaliação interna (1–5) igual ou acima do valor escolhido — ex.: 4. Assim só convida clientes satisfeitos.

4. Escreva a mensagem

   Use {{nome}} e {{link}}. Clique em Salvar.

Reativação automática de clientes (winback)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar sozinho o pedido de avaliação no Google, a reativação de clientes e o aniversário

Traz de volta quem teve um compromisso e não voltou. Com base na sua agenda, o sistema identifica clientes “parados” e envia, sozinho, uma mensagem de reativação — sem você precisar lembrar de ninguém.

1. Abra 🤖 Automação → 📣 Proativo › Reativação automática

   Ligue o interruptor.

2. Crie uma regra

   Defina o intervalo de retorno (ex.: 180 dias) e a mensagem, com {{nome}}, {{servico}} e {{meses}}.

3. Pré-visualize os “dormentes”

   Veja quem entra na regra antes de ativar.

4. Ajuste o intervalo mínimo

   Tempo mínimo entre duas reativações ao mesmo cliente, para não insistir.

Mensagem de aniversário automática

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar sozinho o pedido de avaliação no Google, a reativação de clientes e o aniversário

No aniversário do cliente, o sistema manda os parabéns sozinho — um toque de carinho que fideliza, sem ninguém ter de lembrar.

1. Abra 🤖 Automação → 📣 Proativo › Aniversário automático

   Ligue o interruptor, escolha a hora de envio e escreva a mensagem (use {{nome}}).

2. Preencha a data de nascimento

   Na ficha do contato (✏️ Editar contato) há o campo de nascimento.

3. Ou importe em massa

   Na importação por CSV, inclua uma coluna nascimento (ou “aniversário”) — aceita datas como 25/12/1990.

Cobrança Pix no WhatsApp

📄 Esta parte tem uma página própria: Como cobrar por Pix dentro da conversa do WhatsApp

Cobre por Pix sem sair da conversa. O atendente gera a cobrança e o cliente recebe o copia e cola na hora. Com o Mercado Pago, o pagamento ainda se confirma sozinho.

1. Configure em 🤖 Automação → 💳 Cobrança › 💳 Pix no WhatsApp

   Mercado Pago (recomendado): clique em 🔗 Conectar Mercado Pago, faça login na sua conta e autorize. Não precisa copiar token nenhum, e funciona pelo celular. O dinheiro cai direto na sua conta e o sistema renova o acesso sozinho.

   Pix estático: a sua chave + nome e cidade do recebedor. Mais simples, mas a confirmação do pagamento é manual.

2. Cobre dentro da conversa

   No menu ⋯ do chat → 💳 Cobrar (Pix/cartão), informe o valor e a descrição. Com o Mercado Pago ligado, os dois botões geram lá: 🔑 Pix copia-e-cola e 💳 Link de cartão (crédito parcelável ou débito).

3. Confira o que a cobrança vai confirmar

   Ao digitar o valor, o painel avisa: “✅ Ao ser paga, confirma: Acrigel simples — sex., 12/09 14:00”. O horário só é amarrado quando o valor bate com o que aquele compromisso espera receber; se não bater, ela fica solta e vira crédito do cliente. No seletor ao lado dá para escolher outro horário ou não confirmar nenhum.

4. O cliente paga

   Ele recebe o código copia e cola (ou o link) numa mensagem própria, para copiar com um toque. Pagando via Mercado Pago, o sistema posta “✅ Pagamento confirmado” e confirma o agendamento ligado.

❌ Quando o Mercado Pago recusa o Pix

Às vezes o Mercado Pago entrega o código Pix e, minutos depois, o recusa pelo antifraude dele — o cliente tenta pagar e o banco diz que não dá. Quando isso acontece, a conversa mostra uma faixa vermelha: “❌ O Mercado Pago recusou o Pix de R$ … · o código que a cliente tem não funciona”, com o botão 🔁 Enviar Pix pela chave do salão.

1. Clique no botão e confirme

   O cliente recebe um aviso e um Pix novo, do mesmo valor, como copia e cola, pela chave Pix cadastrada — ligado ao mesmo horário.

2. Confirme o pagamento você mesmo

   Esse Pix não tem confirmação automática. Quando o comprovante chegar, o horário fica reservado; quando o dinheiro cair na conta, clique em ✅ Confirmar pagamento na faixa amarela “💰 R$ … no Pix, à espera de confirmação”, na mesma conversa. O cliente recebe a confirmação e o horário fica confirmado.

🧾 Cobrança só pelos serviços cadastrados

Na mesma tela do Pix, a opção “Cobrança só pelos serviços cadastrados” (vem desligada) faz o 💳 Cobrar (Pix/cartão) deixar de aceitar qualquer valor digitado. O painel 💳 Cobrar nesta conversa passa a ter abas:

🔑 Não deixar mandar chave Pix digitada

A chave Pix mandada à mão numa mensagem não passa pelo sistema: o pagamento não aparece no Fechamento do dia e a assistente não consegue confirmar. Ligando “Não deixar a equipe mandar chave Pix digitada nas conversas”, na mesma tela, o painel recusa a mensagem com a chave (ou com um copia-e-cola colado) e mostra o aviso para usar o 💳 Cobrar (Pix/cartão).

Pagar antes de agendar (sinal)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como exigir pagamento antecipado (sinal) para confirmar um horário

O jeito mais eficaz de acabar com o não comparecimento: a vaga só fecha depois do pagamento confirmado. O Atendente IA conduz tudo — serviço, dia, hora, cobrança — e agenda sozinho quando o dinheiro cai.

1. Como o cliente vive isso

   Ele escolhe o serviço e o horário na conversa; a IA informa o valor e pergunta Pix ou cartão. Pix vai como copia-e-cola; cartão vai como link de pagamento seguro (crédito parcelável ou débito). Assim que o pagamento se confirma, o sistema agenda na hora e manda a confirmação.

2. Ninguém paga duas vezes

   Se o cliente pagar e a conversa parar no meio (horário caducou, mudou de ideia), o valor fica como crédito — a próxima cobrança usa o crédito primeiro, e o sistema recusa gerar uma segunda cobrança enquanto houver saldo.

3. Você fica de olho sem esforço

   Antes de cobrar, a IA sempre avisa o valor exato. E se um pagamento ficar mais de 10 minutos sem o agendamento correspondente, o sistema avisa o dono e o atendente — dinheiro nunca fica esquecido no meio do caminho.

Cobranças por boleto ou Pix

📄 Esta parte tem uma página própria: Como enviar e lembrar boletos e cobranças por Pix pelo WhatsApp

Envie e lembre boletos e cobranças por Pix pelo WhatsApp. O código (linha digitável ou Pix copia e cola) vai numa mensagem própria — o cliente copia num toque — e o sistema lembra sozinho do vencimento.

1. Abra 🤖 Automação → 💳 Cobrança › 🧾 Cobrança / Boletos

   Na mesma sub-aba do Pix. O primeiro cartão é a régua: Lembretes automáticos ativos, Avisar dias ANTES, Avisar dias DEPOIS / atraso, Enviar a partir das (Brasília) e a Mensagem de contexto. Clique em Salvar régua.

2. Crie a cobrança

   Em ➕ Nova cobrança, escolha o cliente e preencha Título, Valor (R$), Vencimento e o campo Código do boleto (linha digitável) ou Pix copia e cola. Marque “Enviar agora (além dos lembretes da régua)” para mandar na hora e clique em Criar cobrança.

3. ⚡ Sem código? Gere o Pix ali mesmo

   Com o cliente e o valor preenchidos, o botão ⚡ Gerar Pix cria o Pix copia e cola já ligado à cobrança (precisa do Pix configurado). Com o Mercado Pago, quando o cliente paga, a cobrança fica paga sozinha; com a chave estática, você marca como paga.

4. O código vai numa mensagem própria

   O código é enviado numa mensagem separada — o cliente faz toque longo → Copiar e copia só o código, sem selecionar texto no meio da mensagem.

5. Régua de vencimento automática

   O sistema lembra sozinho X dias antes, no dia e em atraso (você define os prazos). Os lembretes automáticos só saem das 8h às 20h (horário de Brasília): fora desse horário, esperam e saem a partir das 8h do mesmo dia. Prefere outra hora? No campo Enviar a partir das (Brasília), no cartão da régua, escolha o início entre 6h e 19h e clique em Salvar régua. O fim continua às 20h, e domingo e feriado continuam sem lembrete — o que cairia num desses dias sai no dia seguinte. Se você não mexer, fica em 8h. O Enviar agora e o 🔄 Reenviar saem na hora, porque quem decide é você.

6. 💸 Multa e juros depois do vencimento (só Pix)

   Marque “💸 Multa e juros depois do vencimento” e preencha Multa (%) — no máximo 2% — e Juros (% ao mês) — no máximo 1%. Vale para cobrança por Pix com valor: cada lembrete de atraso manda um Pix novo com o valor do dia e a conta aberta (valor, multa e juros). No boleto, quem calcula os encargos é o banco.

   Vencimento em dia sem expediente: no Pix, o sábado conta (o Pix funciona todos os dias) — vencida num sábado, a multa e os juros começam no dia seguinte. Domingo e feriado passam para o dia útil seguinte, e até lá a cobrança não está em atraso. No boleto, o sábado também passa para o dia útil seguinte, como no banco.

   Desligar a multa de todas de uma vez: no cartão da régua, desmarque “💸 Cobrar multa e juros nos lembretes de atraso” e clique em Salvar régua. A partir daí, todo lembrete sai com o valor original, sem multa nem juros, em todas as cobranças. As taxas de cada cobrança continuam guardadas: marque de novo e elas voltam a valer.

7. 🔁 Repita todo mês (mensalidades)

   Marque “🔁 Repetir todo mês”: a cobrança do mês seguinte nasce sozinha quando faltam (dias de aviso antes + 2) dias para o vencimento dela — 5 dias com o padrão de 3 —, a tempo do primeiro lembrete. Mesmo cliente, título, valor, multa e juros; régua zerada. Até lá, a linha da cobrança atual mostra 🔁 próxima: dd/mm (nasce em dd/mm). Com Pix de valor fixo fica 100% automático; com boleto, a nova nasce com o código antigo e você cola o novo quando ele chegar. Cancelar a cobrança encerra a série.

8. 📥 Importe o lote do mês por planilha

   No cartão “📥 Importar planilha (lote do mês)”, clique em Abrir e cole ou carregue um CSV com uma cobrança por linha: Telefone;Nome;Título;Valor;Vencimento;Código (separador ;, como o Excel exporta). Contatos que não existirem são criados sozinhos, aceita 1.350,00 e 05/09/2026, e reimportar a mesma planilha não duplica nada. “🔁 Marcar todas como mensais” aplica o 🔁 ao lote inteiro e “💸 Multa e juros em todas” põe os encargos nas linhas com Pix e valor. Para taxas diferentes por linha, acrescente duas colunas no fim: …;Código;Multa %;Juros % ao mês. Depois, Importar cobranças — perfeito para condomínios e mensalidades.

📋 A lista de cobranças

No cartão Cobranças, o seletor mostra Pendentes, Pagas, Canceladas ou Todas, e a lista vem em blocos: ⚠️ Em atraso, 📅 Vence hoje, ⏳ Vence nos próximos 7 dias, 🗓️ A vencer, ✅ Pagas e ⛔ Canceladas. Em cada cobrança pendente há 🔄 Reenviar (manda o lembrete de novo agora — com multa e juros, um Pix novo com o valor de hoje), Pago e Cancelar. Com encargos, a linha mostra Hoje: R$ … · N dia(s) de atraso.

Copiloto de IA

📄 Esta parte tem uma página própria: Como usar o copiloto de IA para responder mais rápido no WhatsApp

Uma inteligência artificial que ajuda o atendente a responder mais rápido e melhor: sugere a próxima resposta, melhora o rascunho e resume a conversa. A IA nunca envia nada sozinha — o atendente sempre revê antes.

1. Ligue o Copiloto em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › Copiloto de IA

   Marque Copiloto LIGADO. A IA já vem inclusa no plano, com uma cota mensal de atendimentos — não precisa de chave nenhuma para começar.

2. (Opcional) Use a sua própria chave da OpenAI

   Só para quem passa da cota do plano ou quer a IA sem limite: com uma chave de API da OpenAI que é sua, o consumo da IA do painel (Copiloto, Atendente IA, transcrição de áudio pela IA e o resumo nos cartões do funil) vai direto para a sua conta na OpenAI, e você acompanha cada centavo lá.

   1. Entre em platform.openai.com e crie a conta (ou entre com a que já tem).
   2. Em Settings › Billing, cadastre um cartão e coloque um crédito inicial (US$ 5 costuma durar semanas numa equipe pequena).
   3. Em API keys, clique em Create new secret key, dê um nome (ex.: "Atendimento") e copie a chave — começa com sk- e só aparece uma vez.
   4. Volte à mesma tela do Copiloto, cole a chave no campo Chave de API (OpenAI) e clique em Salvar. Quando aparecer "✓ configurada", a IA passa a usar a sua chave. Para trocar, é só colar a nova por cima.

3. Descreva o seu negócio

   No contexto do negócio, explique o que faz, horários e regras. Quanto melhor o contexto, melhores as sugestões — e a IA não inventa.

4. Use no chat

   Acima da caixa de mensagem: ✨ Sugerir resposta, ✨ Melhorar e 📝 Resumir.

5. Acompanhe o uso e o custo

   Na mesma tela, a seção 📊 Uso e custos mostra quem usou, quantos tokens e o custo estimado. Em Por canal aparece quanto cada linha gastou — escolha o mês (o mês passado é o que se fecha) e toque em ⬇️ Baixar planilha. Com uma linha por cliente, é o valor de cada um para repassar.

📚 Consultar a base sem sair da conversa

Junto aos botões do copiloto há o 📚 Consultar base: pergunte qualquer coisa ("qual a política de troca?") e a IA responde usando a sua Base de conhecimento — o atendente confere e usa na resposta, sem trocar de tela nem perguntar ao colega.

🌐 Traduzir a conversa

Cliente escrevendo em espanhol, inglês ou outro idioma? Junto aos botões do copiloto há o 🌐 Traduzir conversa. Ligado, cada mensagem em outro idioma mostra a tradução embaixo, em itálico — o original continua em cima.

1. Ligue na conversa

   Toque em 🌐 Traduzir conversa. Fica ligado nessa conversa (neste navegador) até tocar de novo em 🌐 Tradução ligada. Quando o número do cliente é de outro país, o painel já mostra um aviso com Traduzir a conversa.

2. Escreva no seu idioma

   Escreva a resposta normalmente e toque em 🌐 Traduzir para espanhol (ao lado, escolha outro idioma se for preciso). O texto da caixa vira a tradução.

3. Confira e envie

   Nada sai sozinho: você confere e envia como sempre. Mudou de ideia? ↩ Original volta ao que você escreveu.

Atendente IA (responde sozinho)

📄 Esta parte tem uma página própria: Como ligar um atendente de IA que responde, agenda e cobra no WhatsApp

Um passo além do Copiloto: aqui a IA responde sozinha ao cliente no WhatsApp — tira dúvidas, agenda, gera o Pix e, quando preciso, passa para um humano. Disponível a partir do plano Básico + IA, que responde e marca horário. Gerar o Pix e cobrar é do plano Profissional. Vem desligado e é ligado por linha.

🧪 Testar a assistente antes de ligar (simulador)

Em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › 🧪 Testar a assistente, toque em Abrir o simulador e converse com a assistente como se fosse um cliente. Ela responde com os seus dados de agora — persona, serviços e preços, base de conhecimento e agenda — mas numa cópia: nada é enviado a ninguém, e o que ela marcar ou cobrar fica só no teste.

1. Escolha a linha e comece

   Funciona mesmo com a IA ainda desligada na linha — é para isso que serve. Escreva como um cliente escreveria: “quanto custa…”, “tem horário amanhã?”, “quero falar com alguém”.

2. Veja o que ficou

   Embaixo aparece o que a assistente fez no teste: agendamentos, pedido, cobranças (simuladas) e se ela passou a conversa para a equipe.

3. Avalie a conversa

   🧑‍⚖️ Avaliar esta conversa dá a mesma nota de 0 a 10 dos atendimentos reais, com o que melhorar. Mudou a persona, um preço ou a base de conhecimento? Toque em ↻ Recomeçar com os dados de agora e teste de novo.

Ligar a IA

1. Configure em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › 🤖 Atendente IA

   Usa a mesma chave de IA do Copiloto. Escreva a persona — quem é, o que vende, o tom e como atender. Preços e dados fixos não vão no texto: preços no cadastro de serviços ou no 🏷️ Catálogo, e telefone, horário, pagamento e região em 🏢 Dados do negócio (veja abaixo). O que está nesses cadastros o sistema confere antes de cada resposta sair; o que está só no texto, a IA pode esquecer no meio da conversa. Ao lado da persona há o botão ▶️ Veja em 71 segundos como configurar a assistente: um vídeo curto sobre a persona, os dados do negócio e a base de conhecimento — o caminho mais rápido para quem está começando.

2. Defina o teto de segurança

   O máximo de mensagens por hora (padrão 12, por conversa) limita quanto a IA fala — trava enganos em cascata.

3. Ligue por linha e escolha o modo

   Para cada linha WhatsApp, ative o Atendente IA e escolha Treino ou Auto.

🕒 Horário em que a IA não responde (por linha)

Quer a assistente só à noite e de madrugada, com a equipe atendendo de dia? Em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › Ligar por linha, cada linha tem o campo 🕒 Não responde das __ às __. Preencha, por exemplo, 10:00 às 19:30 e clique em Salvar: nesse horário a IA fica quieta e as conversas vão para a equipe; fora dele, responde normalmente.

• Responder sempre apaga o horário — a IA volta a responder o dia inteiro. Campo vazio = responde sempre.
• Pode passar da meia-noite (ex.: das 22:00 às 07:00).
• O horário vale para todos os dias da semana. Se a equipe fecha mais cedo no sábado ou não trabalha no domingo, esses períodos ficam sem ninguém — ajuste o horário pensando neles.

🧾 Conferência do cadastro

Boa parte dos erros de uma assistente nasce do cadastro, não dela: serviço sem preço, nome com parênteses, adicional preso a um serviço que não existe, base sem endereço. Por isso o primeiro cartão de 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações é a 🧾 Conferência do cadastro: regras fixas sobre os seus dados, nada de palpite da IA — e só leitura, ela aponta e você corrige.

Cada item traz o Como corrigir: com o caminho exato, Ver a lista (N) com o que foi encontrado e o botão Corrigir em Agendamento ou Corrigir em IA & Integrações, que leva ao lugar certo. Corrigiu, o item some sozinho. Com tudo em ordem, o cartão diz ✅ Cadastro conferido: nada a corrigir.

🏢 Dados do negócio

Na mesma tela, o cartão 🏢 Dados do negócio guarda o que a assistente usa em toda conversa e não pode inventar: Telefone(s) / WhatsApp oficiais (+ telefone para mais de um), Horário de atendimento, Formas de pagamento e Região atendida. Preencha e clique em Salvar dados do negócio.

📦 A IA pode afirmar estoque / disponibilidade?

🏷️ Catálogo de produtos e preços

Para quem vende produtos (e não só serviços da agenda): logo abaixo dos Dados do negócio fica o 🏷️ Catálogo de produtos e preços. Com produtos aqui, a IA consulta o preço no catálogo e todo valor que ela disser é conferido antes de sair — preço de outro produto, ou de promoção sem a condição, não sai.

1. Traga a tabela que já existe

   Se a tabela de preços está escrita na Base de conhecimento, clique em Importar da base. Aparece a Prévia da importação (N novos · M com preço diferente do catálogo · K iguais) e nada é gravado até você clicar em Importar N novos e atualizar M. Confira os preços depois.

2. Ou cadastre à mão

   + Produto: Produto, Categoria, Preços (um por forma de pagamento, se mudar — ex.: PIX/dinheiro/débito, crédito à vista, crédito em 12x), Observação e Ativo.

3. Promoção com condição

   + promoção abre os preços de promoção e o campo Condição (ex.: reserva antecipada, lista acima de 20 aves). A IA só usa esses valores dizendo a condição, e só quando a quantidade que a cliente pediu cabe nela.

🔒 A IA só afirma o que está na base

Para quem vende pela tabela escrita na base, esta chave (logo abaixo do catálogo) liga três conferências antes de cada resposta sair: preço que não bate com a base (ou com o catálogo) para aquele produto, telefone que não está na base nem nos Dados do negócio, e “temos / está disponível” sem a equipe confirmar. O que não bate não sai: a IA corrige consultando a base ou passa para a equipe.

Os dois modos

O que a IA faz (modo Auto)

• Responde dúvidas com a sua Base de conhecimento e o FAQ.
• Agenda — consulta os horários livres e marca na Agenda, sem precisar da página pública.
• Cobra por Pix — gera o copia-e-cola (se a Cobrança Pix estiver configurada).
• Passa para um humano — quando o assunto foge do script, ela se pausa e passa a conversa para a equipe.

🛑 Você sempre no controle

Em qualquer conversa há o botão 🙋 Assumir — a pausa forte, que também avisa o cliente de que agora fala com gente (capítulo Assumir e devolver à IA). Além dele, a IA se pausa sozinha assim que:

• um humano responde — pelo painel ou pelo celular (você assume, a IA sai da frente);
• ela encaminha a conversa para um humano;
• o cliente envia um comprovante (imagem/PDF).

Quanto tempo dura cada pausa

É aqui que costuma dar confusão, então vai a régua completa. A pausa por resposta humana é temporária: o relógio reinicia a cada mensagem que a equipe manda, ou seja, enquanto alguém estiver conversando com o cliente a IA fica quieta, sem prazo. Ela só volta se a equipe sumir e o cliente continuar escrevendo.

Quando a IA volta: por tempo ou na resposta do cliente

Em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › ⏸ Quando a IA se cala você escolhe entre dois comportamentos:

💬 Como ela conversa (e o que nunca faz)

• Espera o cliente terminar de escrever. Quem manda “oi”, “queria fazer o pé”, “quanto tá?” em três mensagens recebe uma resposta só, com tudo junto: a IA aguarda alguns segundos e, enquanto o WhatsApp indicar que a pessoa ainda está digitando, continua esperando. Ninguém quer três respostas em cima de três mensagens.
• A apresentação é só para quem chega sem pedir nada. Se a primeira mensagem já traz um serviço, um preço ou um horário (“tem vaga amanhã pra escova?”), ela responde aquilo — a promoção do dia, quando cabe, vira uma linha no fim. O catálogo completo fica para quem só disse “oi”.
• Duas pessoas na mesma conversa. Mãe e filha, marido e esposa: ela entende que o serviço é “para a Alessandra”, cobra as duas vezes e marca as duas no mesmo horário com profissionais diferentes.
• Não inventa serviço parecido. Se o cliente pede algo fora do catálogo, ela não empurra o similar: diz que vai confirmar com a equipe e a conversa entra na fila 🙋 Precisa de você com o motivo.
• Pergunta a versão. Se a cliente fala só o tipo — “unha”, “cílios”, “sobrancelha”, “escova” — e há mais de uma versão cadastrada (simples e decorada, curta e longa), a assistente pergunta qual antes de anotar. Não escolhe por ela.
• Não repete o que já falou. Se a mesma mensagem sairia duas vezes, ou se ela já se apresentou nas últimas 24 h, o texto é bloqueado antes de sair.

💳 Preço que a IA cita e quem conduz o agendamento

Em 🤖 Automação → 📅 Agendamento, no quadro 💳 Valor no cartão (débito ou crédito), dois seletores decidem até onde o sistema vai na conversa:

Com o sistema conduzindo, o serviço que a cliente citou sem dúvida entra no pedido com o dia que ela disse, a cobrança só sai depois de dia e hora, e com tudo pago o horário é marcado sem depender da IA.

📊 Cota mensal e barra de consumo

Cada plano inclui uma cota mensal de IA (até 250 atendimentos de IA/mês no Básico + IA, 400 no Profissional e 500 no Empresarial). Acompanhe o consumo na barra de uso em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › Copiloto de IA — ela enche ao longo do mês e zera na virada.

🎭 Persona e "pagar antes" por linha

Quando cada número atende um negócio diferente — uma clínica por número, ou o SAC externo e o suporte interno na mesma conta — a IA não pode falar com a mesma voz em todos. Em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › Ligar por linha, cada linha tem o botão 🎭 Persona e regras só desta linha…:

• Instruções só desta linha — a persona que vale ali. Vazio = usa as instruções gerais da página.
• Pagar antes de agendar — Igual ao geral, Sim, nesta linha ou Não, nesta linha. Dá para exigir o sinal numa clínica e não noutra.

🔊 Responder em áudio

Muita gente manda áudio e prefere ouvir — e recebe um textão. A IA pode responder por mensagem de voz, em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › 🔊 Responder em áudio.

Você escolhe também a voz (nove opções, femininas, masculinas e neutras).

Ferramentas externas da IA 🔧

📄 Esta parte tem uma página própria: Como a IA consulta a Google Agenda e registra dados numa planilha

A IA já responde, agenda e cobra dentro do Atendaz. Aqui ela passa a consultar e escrever fora: ver a Google Agenda da equipe, registrar uma linha numa Planilha Google e chamar a sua API (estoque, ERP, rastreio de pedido) no meio da conversa. Precisa do Copiloto e das Integrações ativos no plano.

📅 Google Agenda e 📊 Planilhas

1. Crie uma conta de serviço no Google Cloud

   É o "usuário robô" do Google. Baixe o arquivo JSON da chave.

2. Cole o JSON no painel

   Ele é guardado cifrado e nunca mais é mostrado de volta.

3. Compartilhe a agenda e a planilha com o e-mail da conta de serviço

   É o passo que a maioria esquece: sem compartilhar, o Google responde "não encontrado". O e-mail está dentro do próprio JSON.

4. Informe o ID da agenda e o link da planilha

   Escreva também o que a planilha registra (ex.: "cada pedido de orçamento") — é essa frase que a IA lê para saber quando usar.

5. Clique em Testar

   O teste consulta a agenda de verdade e, se você quiser, grava uma linha de exemplo na planilha. Melhor descobrir agora do que na conversa com o cliente.

🌐 Chamar a sua API

Você descreve uma ferramenta e a IA passa a usá-la sozinha quando fizer sentido:

• Nome e descrição — a descrição é o que ensina a IA quando usar (ex.: "consulta o estado de um pedido pelo número").
• URL com os parâmetros entre chaves: https://loja.com/api/pedidos/{{numero}}. Também dá para usar dados do contato, como {{contato.phone}}.
• Parâmetros — o que a IA precisa perguntar ao cliente antes de chamar (ex.: numero, "o número do pedido").
• Cabeçalhos (token, chave de API) ficam cifrados e nunca voltam para a tela.

Construtor visual de fluxos

📄 Esta parte tem uma página própria: Como criar fluxos de conversa arrastando blocos, sem programar

Crie automações de conversa arrastando blocos num quadro (estilo ManyChat): um gatilho dispara e o fluxo envia mensagens, faz perguntas, decide caminhos e executa ações — sozinho. Funciona em todos os canais (WhatsApp, API Oficial, Telegram e Instagram). Disponível no plano Profissional ou superior.

Como montar um fluxo

1. Dê um nome e escolha o gatilho

   No topo: o que inicia o fluxo — palavra-chave (ex.: oi, menu), clique de botão, comentário no Instagram, etiqueta adicionada (para sequências/drip), 1ª mensagem do cliente ou qualquer mensagem. Pode limitar a uma linha específica.

2. Arraste os blocos

   Na paleta à esquerda, clique num bloco para o adicionar ao quadro.

3. Ligue os blocos

   Arraste da bolinha de baixo de um bloco até a bolinha de cima do próximo. Para apagar um bloco ou uma seta: clique nele e tecle Delete.

4. Configure cada bloco

   Clique num bloco e edite no painel da direita.

5. Salvar e Ativar

   Clique em 💾 Salvar e depois em 🟢 Ativar. Só fluxos ativos disparam.

Os blocos disponíveis

Variáveis

O que o cliente responde numa Pergunta fica guardado no nome que você definir (ex.: nome). Depois use {{nome}} em qualquer mensagem ou condição. {{nome}} também puxa o nome do contato automaticamente.

Exemplo rápido

Gatilho palavra-chave menu → Mensagem "Olá {{nome}}! 👋" → Pergunta "O que deseja?" com opções Orçamento / Atendente → Condição (resposta contém atendente) → Sim: Ação Passar para humano · Não: Mensagem com o orçamento → Fim.

Captação — links, QR e widget

📄 Esta parte tem uma página própria: Como captar clientes com links rastreáveis, QR code e botão de WhatsApp no site

Não basta atender bem quem chega — é preciso trazer gente. A Captação gera links e QR rastreáveis, um botão para o site e liga os anúncios ao seu WhatsApp. Cada entrada já cai num fluxo — fechando o ciclo trazer → atender → vender. Disponível no plano Profissional ou superior.

1. Links & QR rastreáveis

1. Crie o fluxo primeiro

   Monte um fluxo com gatilho palavra-chave (ex.: PROMO) — é o que vai disparar quando alguém usar o link.

2. Crie o link

   Em 📲 Captação → ➕ Novo link: dê uma origem (ex.: "QR do balcão"), o número destino e a mensagem = a palavra-chave do fluxo (PROMO).

3. Compartilhe

   Copie o link rastreável (para bio, status, e-mail) ou baixe o QR em PNG (para balcão, cartão, flyer).

4. Acompanhe

   Cada link mostra os cliques e o último acesso — assim sabe qual origem traz mais gente.

2. Widget de site (botão flutuante)

1. Gere o código

   Num link, clique em 💻 Widget, escolha o texto, a cor e o lado do botão.

2. Cole no site

   Copie o <script> e cole antes do </body> do site. Pronto: aparece um botão flutuante de WhatsApp.

3. Anúncios click-to-WhatsApp (CTWA)

Quando alguém clica num anúncio da Meta (Facebook/Instagram) que abre o WhatsApp, a 1ª mensagem traz qual anúncio foi. O Atendaz registra a origem (nota interna "📣 Veio de um anúncio…") e pode disparar um fluxo com o gatilho "anúncio click-to-WhatsApp" — com as variáveis {{anuncio}} e {{anuncio_id}} disponíveis.

Página pública de agendamento

📄 Esta parte tem uma página própria: Como ter uma página pública onde o cliente agenda sozinho

Um link próprio onde o cliente marca sozinho pela web, sem falar com ninguém — escolhe serviço, profissional, dia e hora a partir dos horários realmente livres da sua agenda.

1. Configure os serviços

   Use os mesmos serviços e profissionais do auto-agendamento por bot.

2. Ative em 🤖 Automação → 📅 Agendamento › Página pública de agendamento

   Ligue o interruptor e copie o seu link (algo como …/agendar).

3. Divulgue o link

   Cole na bio do Instagram, no Google Meu Negócio, no status do WhatsApp ou num botão do site. Pode escrever um texto de boas-vindas.

O que a cliente faz na página

Tudo o que faria com o bot do WhatsApp — as contas (as horas que cabem, o preço do dia, a confirmação pelo pagamento) são as mesmas:

• Vários serviços na mesma ida — ficam um depois do outro, com um pagamento só. Só aparecem as horas em que tudo cabe.
• Acréscimos (esmaltação em gel, francesinha…) com o preço e o tempo de cada um.
• Para outra pessoa (a filha, a amiga) — no mesmo horário, com outra profissional. O nome é opcional: sem nome, aparece como 2ª pessoa, 3ª pessoa…, como no bot.
• A profissional de cada serviço, ou qualquer profissional.
• Como pagar: Pix com QR, cartão ou pagar no salão — só as formas que a sua conta tem. Com o Pagar antes de agendar ligado, o horário fica reservado enquanto ela paga e a página confirma sozinha quando o pagamento cai.
• Antes de pagar, ela lê a política que você escreveu para o aviso antes do pagamento (com sinal, o texto do sinal) e a observação do sinal de cada serviço — os mesmos textos que o bot manda. A conversa dela guarda uma nota interna de que a política foi mostrada.
• Teto de cobrança: se você definiu um teto, um pedido acima dele não é cobrado pela página — o horário fica reservado e a conversa vai para 🙋 Precisa de você para combinar o pagamento. O mesmo acontece se a cobrança não puder ser gerada.
• Os meus agendamentos — com a confirmação, ela recebe no WhatsApp um link pessoal para ver, remarcar, trocar de profissional ou cancelar. Um horário já pago que ela pede para cancelar não é cancelado sozinho: a equipe recebe o pedido.

Opções da página

• Aceitar “Pagar no salão” — só faz diferença com o Pagar antes de agendar ligado: a cliente pode escolher pagar no dia.
• Pedir o endereço — para quem atende em casa; o endereço fica no agendamento.
• Prazo para pagar (minutos, padrão 30) — passado o prazo sem pagamento, o horário volta a ficar livre. Vale para o Pix e o cartão com confirmação automática; o Pix pela chave do salão espera a conferência da equipe.

Resumo diário no WhatsApp

📄 Esta parte tem uma página própria: Como receber um resumo diário do negócio no WhatsApp

Todo dia, à hora que você escolher, o dono recebe no WhatsApp um resumo do negócio — visão geral sem precisar abrir o painel.

1. Abra 🤖 Automação → 📣 Proativo › Resumo diário no WhatsApp

   Ligue o interruptor.

2. Informe o número que recebe

   Com DDD — normalmente o seu número pessoal. Pode informar vários números separados por vírgula (sócio, gerente, supervisora): todos recebem o mesmo resumo, uma vez por dia.

3. Escolha por qual número ele sai

   Com mais de uma linha, aparece Enviar por qual número. Deixe em — linha padrão da conta — e ele sai pela linha padrão, como sempre. Escolha uma linha quando a padrão não for a certa — por exemplo se as linhas da empresa estão arquivadas e a padrão acabou virando o número de outra pessoa: sem isto, o resumo da operação inteira sairia do WhatsApp dela.

4. Escolha a hora

   Ex.: 20:00. Clique em Salvar.

5. Dia sem movimento

   Marque Não enviar em dia sem movimento para não receber resumo zerado quando não houve pagamento, horário na agenda nem cliente esperando resposta — por exemplo, domingo com a loja fechada.

6. Personalize o texto (opcional)

   Clique em ✏️ Personalizar o texto. O modelo usa variáveis: blocos como {{caixa}}, {{sem_resposta}}, {{agenda}}, {{atendimento}}, {{equipe}} — cada um numa linha própria, que some quando está vazio — e valores para usar no meio de uma frase, como {{data}}, {{total}}, {{pagamentos}} e {{sem_resposta_qtd}}. Ex.: “Bom dia, Larissa! Resumo de {{data}}:” seguido de {{caixa}}. Tire o que não interessa, escreva a sua saudação e clique em Salvar. ↺ Restaurar padrão volta ao texto original. A 1ª linha “📊 Resumo do dia — data” é fixa.

7. Confira o texto

   Clique em 👁 Ver prévia de hoje: aparece o resumo exatamente como chegaria agora, com os dados do dia até aquele momento. Nada é enviado.

8. Veja se chegou

   Em 📬 Últimos envios fica cada resumo enviado, com a hora, o final do número e o recibo do WhatsApp: ✓✓ Entregue no celular, ✓✓ Lido ou, se falhou, o motivo. Use ↻ Atualizar depois do horário do envio.

Integrações: API, Webhooks e Calendário

📄 Esta parte tem uma página própria: Como conectar o Atendaz a outros sistemas: API, webhooks e calendário

Conecte o Atendaz a outros sistemas. Tudo fica em 🤖 Automação → 🧠 IA & Integrações › Integrações (a partir do plano Profissional).

1. 🪝 Webhooks

   O Atendaz avisa um endereço seu (POST) quando algo acontece. Toque em + Novo webhook, cole o endereço, marque os eventos e use Enviar teste. Pode ter vários endereços, cada um com os seus eventos (ex.: um para a planilha, outro para o CRM).

2. 🔑 API pública

   Gere uma chave (mostrada uma única vez) e integre por código na base /api/v1, enviando a chave no header X-API-Key: contatos, agendamentos, conversas, envio de mensagens, etiquetas e cartões do funil. No envio (POST /api/v1/messages), o campo opcional line_id escolhe por qual linha/número a mensagem sai — sem ele, vai pela linha padrão. Desde 20/10/2026 a API também envia arquivos (imagem, PDF, áudio ou vídeo por endereço, com media_url), lista as linhas e os setores, lê contato, conversa e cartão pelo id, atualiza o contato, fecha, atribui, transfere e reabre conversas (exatamente como os botões do painel — com a pesquisa de avaliação e o aviso de transferência) e cria cartões no funil.

3. 📆 Google Calendar

   Gere o link do calendário e subscreva-o no Google Calendar (➕ Outras agendas → A partir de um URL), Apple ou Outlook — vê todos os agendamentos no seu calendário.

Os 17 eventos dos webhooks

• Mensagens — recebida (de qualquer canal: WhatsApp, oficial ou QR, Instagram, Telegram, e-mail) e enviada.
• Conversas — nova, atribuída, fechada (com o motivo do fecho) e reaberta.
• Contatos e etiquetas — contato novo, etiqueta posta, etiqueta tirada.
• Funil — cartão mudou de etapa, negócio ganho, negócio perdido.
• Agenda — agendamento criado (diz se veio do painel, da assistente, da página ou da API) e alterado.
• Pagamentos e avaliação — Pix pago, cobrança paga, avaliação recebida.

Em Últimas entregas você vê cada aviso que saiu, se o destino respondeu, e pode Reenviar. Se o destino não responder, o Atendaz tenta de novo até 6 vezes ao longo de algumas horas.

🔁 n8n, Make e Zapier (sem programar)

1. Crie o gatilho na ferramenta

   n8n: nó Webhook (POST) · Make: Webhooks › Custom webhook · Zapier: Webhooks by Zapier › Catch Hook. Copie o endereço que a ferramenta der.

2. Cole no Atendaz

   Em + Novo webhook, cole o endereço, marque os eventos (ex.: Contato novo) e toque em Enviar teste — a ferramenta aprende os campos.

3. Monte o resto lá

   Exemplos: contato novo → linha na planilha; negócio ganho → negócio no CRM; etiqueta "orçamento" → tarefa para o vendedor. Para agir aqui de volta (pôr etiqueta, mover cartão, mandar mensagem), use um passo de HTTP com a sua chave de API.