Como criar campos personalizados na ficha do cliente

Guarde na ficha do contato o que o seu negócio precisa saber: CPF, Plano, Valor do contrato, Vencimento, Nº do pedido. Cada campo tem um tipo — e é o tipo que faz a ficha conferir o que foi digitado, a lista filtrar de verdade (valor acima de R$ 1.000, vence antes de sexta) e o painel somar. Sem isso, tudo vira texto solto e etiqueta improvisada.

1. Criar os campos

1. Abra 🤖 Automação → Regras & Fluxo › 🧩 Campos personalizados de contato

   Só o Proprietário cria e edita as definições.

2. Dê um nome e escolha o tipo

   São 11 tipos: Texto, Número, Valor (R$), Data, CPF, CNPJ, E-mail, Telefone, Link, Lista de opções e Sim / Não.

3. Em “Lista de opções”, escreva uma opção por linha

   Precisa de pelo menos duas. Ex.: Bronze, Prata, Ouro. Linhas repetidas e vazias são descartadas sozinhas.

2. Preencher — a ficha confere na hora

Ao editar um contato (em 📇 Contatos ou pelo 📊 Histórico do contato dentro da conversa), cada campo aparece com o teclado certo: data vira calendário, lista vira menu, Sim/Não vira interruptor.

• CPF e CNPJ são conferidos pelo dígito verificador — número inventado é recusado antes de entrar na base.
• Valor aceita 1.250,90 ou 1250.90 e guarda sempre do mesmo jeito. Data aceita 01/10/2026.
• Se um campo estiver errado, nada é gravado pela metade: a mensagem diz o nome do campo que precisa de correção.

3. Filtrar a lista pelo campo

Em 📇 Contatos, escolha o campo, o operador e o valor. Os operadores mudam conforme o tipo — maior que e menor que só existem em número, valor e data; lista e Sim/Não trabalham com é igual a.

• Ex.: Valor do contrato maior que 1.000 · Vencimento antes de 15/11/2026 · Plano é Ouro.
• Está vazio encontra quem falta preencher — a forma mais rápida de achar o buraco na base.
• O mesmo filtro segmenta o envio em massa: você fala só com quem tem aquele plano ou aquele vencimento.

4. Exportar e somar

• CSV — o botão de exportar traz uma coluna por campo, já formatada (R$ com vírgula, data em dd/mm/aaaa, CPF pontuado) e abre direto no Excel. Respeita o filtro que estiver na tela.
• Resumo — no campo do tipo valor ou número, o painel mostra quantos estão preenchidos, a soma e a média. Em lista, mostra quantos contatos por opção.

5. Nos fluxos: perguntar, decidir e gravar

No construtor de fluxos o campo deixa de ser só cadastro:

• Condição → Campo do contato — o fluxo decide o caminho pelo que está na ficha (ex.: plano é Ouro → atendimento prioritário).
• Ação → Gravar em campo — o que o cliente responder entra direto na ficha, sem ninguém digitar.
• Pergunta → salvar no campo — a resposta é validada pelo tipo antes de ser guardada.