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💬 Atendente👑 Proprietário

Como marcar compromissos e enviar lembretes pelo WhatsApp

Marque compromissos com os clientes — consultas, visitas, serviços — com data, hora, duração e profissional. O sistema envia lembretes automáticos e mostra tudo numa agenda visual.

💡

Não confunda com Agendar mensagens (enviar uma mensagem no futuro). A Agenda serve para marcar compromissos — ideal para clínicas, salões, serviços ao domicílio, oficinas, etc. Disponível a partir do plano Básico + IA (agenda, página de agendamento e a IA que marca). Cobrar por Pix ou cartão antes de marcar é do plano Profissional.

Marque dentro da conversa
No menu ⋯ do chat → 📆 Agendar compromisso. Abre o mesmo formulário do + Novo compromisso da Agenda, com a cliente da conversa já escolhida.
Ou crie na 📆 Agenda
Clique em + Novo compromisso, pesquise o contato e preencha data/hora, profissional (se houver), serviço e duração.
Confirme ao cliente (opcional)
Marque “Enviar confirmação ao cliente agora” para ele receber a confirmação por WhatsApp na hora.
Acompanhe na agenda
Escolha a vista no topo (Lista, Dia, Semana ou Mês — detalhes abaixo), filtre por profissional em Todos os profissionais e mude o estado de cada compromisso: agendado, confirmado, concluído, cancelado, não compareceu.

👀 As quatro vistas

Vista	Como é
Lista	Os horários agrupados por dia, no período De / Até. Cada um mostra o nome da cliente, a profissional, o pagamento e o estado (seletor), com ✏️ para editar e 🗑️ para eliminar.
Dia	Uma coluna por profissional (só aparece quando há profissionais cadastrados), andando com ‹ › e Hoje. As horas fora do funcionamento ficam listradas; dia fechado ou feriado, a coluna inteira. Horários que se encontram na mesma profissional ficam lado a lado — nenhum tapa o outro. Cada cartão tem ✓ (compareceu), ✗ (não compareceu) e 💵 (registrar pagamento no balcão); tocar de novo desmarca.
Semana	Grade por hora, com os dias da semana lado a lado. Horários sobrepostos também ficam lado a lado; cada um mostra o nome da cliente e, na segunda linha, o serviço.
Mês	Calendário do mês com o nome em cada horário — clique num dia para abrir a semana dele.

🧩

Nada some da vista Dia. O horário que não tem profissional vai para a coluna Sem profissional; o de uma profissional que não está mais na lista (inativada, ou cadastrada depois de a tela abrir) ganha uma coluna com o nome dela e (fora da lista). Essas colunas ficam no começo da grade e só aparecem quando há horário nelas.

👤

O nome da cliente aparece em todo horário, sem clicar (na Lista, o nome completo; no Dia, na Semana e no Mês, o primeiro nome). Quem salvou o nome só com emoji aparece com o final do número — por exemplo …5232 (na Lista, ✨ …5232) — para a recepção saber quem é.

➕

Vários procedimentos da mesma cliente no dia: na vista Dia, o cartão mostra +N quando ela tem outros horários naquele dia (com qualquer profissional). Ao abrir o horário, o formulário lista todos os procedimentos dela no dia.

🚫

Cancelado continua à vista. Na vista Dia, o horário cancelado aparece esmaecido e riscado, sem ✓/✗ nem 💵 — a equipe vê que ele existiu e não marca presença nele por engano. Para reativar, abra o horário e mude o estado no formulário.

🔎 Buscar cliente

No topo da Agenda, o campo 🔎 Buscar cliente… acha a cliente pelo nome — as palavras em qualquer ordem, sem se preocupar com acento (“kamilly silva” acha “Silva, Kamilly”) — ou por 3 ou mais dígitos do número. Aparecem todos os horários dela no período que está na tela; na vista Dia, os dela ficam destacados e os outros, apagados. O ✕ limpa a busca.

🔄

A agenda se atualiza sozinha. Quando outra pessoa ou a assistente virtual marca, muda, cancela ou recebe o pagamento de um horário, a agenda aberta no seu computador mostra na hora — não precisa apertar F5.

🔔

O cliente recebe um lembrete automático antes do compromisso (o tempo é configurável). Pode responder CONFIRMAR, REMARCAR ou CANCELAR — veja o capítulo Auto-agendamento.

👁️

Quem vê o quê: o Dono vê todos os compromissos. Um supervisor vê os dele e os das pessoas e conversas do(s) seu(s) departamento(s). O atendente vê na agenda os horários das conversas que ele vê na caixa de entrada — segue a regra de Quem vê quais conversas: com “Todas as conversas da conta”, a agenda toda; com “Todas as do setor”, também os horários das conversas do setor; com “Só as atribuídas a ele”, os dele (e os das conversas dele, inclusive os que a assistente marcou). Quem vê, altera: o atendente pode mudar o estado, editar e apagar os horários que aparecem para ele.

📨 Personalizar as mensagens da agenda

Na configuração do 🤖 Auto-agendamento, a seção 📨 Mensagens automáticas da agenda deixa você editar o texto da confirmação, do lembrete (e quantas horas antes ele sai) e do aviso “a começar”. Use os marcadores {{nome}}, {{servico}}, {{data}}, {{hora}} e {{nota}} (a observação do compromisso).

📝

Quer enviar a observação do compromisso ao cliente (ex.: “trazer documentos”)? Inclua {{nota}} no texto. Se o compromisso não tiver observação, a linha do {{nota}} desaparece sozinha — sem deixar um “Obs.:” vazio.

⏰

A equipe também é avisada na hora. Minutos antes de cada compromisso começar, o atendente responsável recebe um aviso no painel e no celular (notificação) — para ninguém perder a consulta ou a visita marcada.

💬

Cancelar e remarcar funcionam sempre. Mesmo sem o auto-agendamento por bot ativo, se o cliente responder CANCELAR o compromisso é cancelado na hora; se responder REMARCAR, um atendente é avisado para combinar a nova data. A sua equipe recebe a notificação nos dois casos.

📅 Ver os horários do cliente sem sair da conversa

Quem marca pela conversa nem sempre sabe o que aquele cliente já tem — e é assim que nasce horário repetido e pagamento em dobro. No topo da conversa, junto aos 🗂️ Chamados, aparece uma faixa 📅 com o próximo horário dele: serviço, profissional e pagamento. Ela só aparece quando o cliente tem horário.

Clicando na faixa abre a lista com os próximos e os últimos feitos; clicar em um deles abre o mesmo formulário da agenda, com os procedimentos do dia e o pagamento.

💡

Ao criar um compromisso — pela Agenda ou pela conversa — se o cliente já tem horário naquele dia, o formulário mostra o que ele tem e pede confirmação. É aviso, nunca bloqueio: vários serviços no mesmo dia é normal.

🔒

Vale o mesmo sigilo da agenda: quem não vê aquele horário na Agenda também não o vê na conversa.

💸 Dinheiro que entrou e não virou horário

Um pagamento pode cair sem que o horário seja criado — a conversa estava assumida pela equipe naquele momento, o cliente pagou dois serviços e só um foi marcado, ou o pagamento caiu com a conversa travada. O dinheiro está na conta e ninguém sabe que aquela pessoa existe: ela pode chegar sem horário, e no fechamento do mês o valor fica sem dono.

De 5 em 5 minutos o sistema confere o livro de pagamentos — não a conversa — e, para cada pagamento confirmado que não tem compromisso ligado, põe a conversa na aba 🙋 Precisa de você com o valor. Aí é só abrir e marcar o horário.

🧭

O alarme lê o pagamento, então nenhuma pausa da IA, trava ou decisão do modelo o silencia. Se o dinheiro entrou e não virou horário, ele aparece.

🧰 Vários procedimentos de uma vez

Uma cliente que faz pé e mão com uma profissional e cílios com outra não precisa de dois formulários. Em + Novo compromisso, o botão ➕ Adicionar outro procedimento abre uma linha nova, cada uma com o seu serviço, a sua profissional, o seu início e a sua duração. Por padrão cada procedimento começa quando o anterior termina; com profissionais diferentes, dá para marcar “ao mesmo tempo”.

📆

A data e a hora vêm primeiro no formulário, de propósito: o preço de cada serviço pode mudar conforme o dia (a promoção de terça, por exemplo), e a lista de serviços já abre com o valor certo daquele dia.

⚠️

A agenda avisa quando não cabe. Se a profissional já tem outro compromisso naquele horário, ou se a cliente já tem hora marcada com ela, aparece um aviso antes de guardar. O Proprietário e o supervisor podem marcar mesmo assim (encaixe); o atendente, não.

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